Nauja versijoje. Naujiena versijoje Nauja siuntų apdorojimo tvarka užsakymų sandėlyje

Darbas su bet kuria 1C programa, ypač su 1C: Trade Management 11.2 sistema, prasideda nuo jos konfigūracijos.

Kai paleidžiate sistemą pirmą kartą, gali būti paleistas pradinių programos nustatymų asistentas. Visada galite grįžti prie šio Padėjėjo skiltyje. Grupėje "Paslauga" yra komanda „Pradinis užpildymas“.Šiame lange yra hipersaitas. Šį asistentą gana patogu naudoti pirmą kartą nustatant parametrus. Galite pereiti visus taškus ¾ nuo 1 iki 4 ir, įdėdami žymimuosius langelius, sukonfigūruoti 1C prekybos valdymo 11.2 programą, kad ji atitiktų jūsų poreikius. Jei jūsų sistemos parametrai jau sukonfigūruoti, kurį laiką dirbate programoje ir jums reikia įjungti atskiras funkcijas, gali būti daug patogiau pasiekti atitinkamą nustatymų skyrių tiesiai iš meniu, kuris yra ką dabar darysime.

Bendrieji nustatymai 1C Prekybos valdymas 11.2

Eikite į skyrių „Reguliavimo ir informacinė informacija bei administravimas“ ir grupėje pagal komandą "Bendrieji nustatymai" Mums atsidaro bendrųjų nustatymų langas. Čia lauke "Programos antraštė", įveskite savo informacijos bazės pavadinimą – mano atveju tai yra „Darbo su prekybos valdymu pagrindai“. Šis pavadinimas atsispindi 1C prekybos valdymo 11.2 (UT 11) programos pagrindinio lango pavadinimo viršutiniame kairiajame kampe. Jei savo darbe naudojate kelias informacines bazes, ši galimybė gali būti gana naudinga ir patogi norint greitai identifikuoti duomenų bazę, su kuria šiuo metu dirbate.

Skyrius „Įmonė“. Organizacijos parametrų ir valiutos apskaitos nustatymas 1C Prekybos valdymas 11.2 (UT 11)

Toliau skyriuje „Reguliavimo ir informacinė informacija bei administravimas“ eime grupe „Sistemos nustatymų konfigūravimas“ pagal komandą "Bendrovė". Čia turime dvi komandų grupes – tai yra "Organizacijos" Ir "Valiutos".

Pradėkime nuo komandos grupės „Organizacijos“.

Pirmas dalykas, kurį galite padaryti, tai nustatyti darbo grafiką. Jau turiu penkių dienų tvarkaraštį. Galite pagal komandą "Sukurti" skambučio langas „Naujos diagramos kūrimas“, jei jo neturite; įveskite jo pavadinimą; nurodyti darbo dienas; varnele „Atsižvelgti į šventes“, jei reikia į tai atsižvelgti. Ir surašyk tokį darbo grafiką. Mano atveju aš jau sukūriau „penkių dienų“ tvarkaraštį.

Verta paminėti, kad ši diagrama bus naudojama kaip pagrindinė „1C Trade Management 11.2“ (UT 11) sistemos veikimui. Ateityje, jei turite sandėlius, ir šiems sandėliams reikės naudoti skirtingus darbo grafikus, tuomet panašiai kursite savo sandėlių darbo grafikus, o sandėlio nustatymuose jau nurodysite grafikus, pagal kuriuos jie dirba.

Čia, nustatymų duomenyse, įdėsime vėliavėlę „Kelių organizacijų apskaita“. Ši parinktis naudojama gana dažnai, nes įmonės dažnai susideda iš kelių juridinių asmenų, individualių verslininkų ir pan.

Pakelkime vėliavą „Prekių pervežimas tarp organizacijų“. Tai vadinamoji tarp kampanijų sistema. Nustačius šią vėliavėlę, 1C Trade Management 11.2 (UT 11) sistema atsižvelgs į būtinybę įforminti prekių perkėlimą iš vienos organizacijos į kitą ir bus įjungta galimybė tvarkyti tokius perdavimo dokumentus.

Leiskitės šiek tiek žemiau ir iškelkime vėliavas „Kontroliuokite likusias organizacijos prekes“, „Kontroliuoti organizacijos prekes, kai pervedimai atšaukiami“ Ir „Papildomai kontroliuoti prekių likutį dokumento surašymo dienos pabaigoje“. Šios galimybės leis mums kontroliuoti prekių prieinamumą sandėlyje ir neleis parduoti prekių nuostolingai.

Eikime į komandų grupę „Valiutos“.

Nustatymų grupėje "Valiutos" iškelk čia vėliavą „Kelios valiutos“. Nustačius šią vėliavėlę galima pereiti į sistemoje naudojamų valiutų sąrašą ir, esant poreikiui, iš klasifikatoriaus pasirinkti dominančią valiutą.

Mano atveju tai bus JAV doleriai. Ieškau pagal simbolio kodą; Nurodau, kad tai yra USD; Radau šią valiutą ir pagal komandą "Pasirinkti" Pridedu jį į savo naudojamų valiutų sąrašą.

Kitas dalykas, kurį galite padaryti, yra atsisiųsti valiutų kursus. Naudojant atitinkamą komandą, iškviečiamas langas, nurodomos datos, nuo kurių reikia atsisiųsti kursus, o naudojant komandą „Atsisiųsti“ užmezgamas ryšys su „Rosbusinessconsulting“ paslauga, nuo kurios šie valiutų kursai skaičiuojami. atsisiųstas.

Nustatysime reguliuojamos apskaitos valiutą - rublius, o valdymo apskaitos valiutą - doleriai. Šių nustatymų mums reikės, kad pamatytume, kaip valdymo apskaita tvarkoma kita valiuta nei reguliuojama apskaita.

Skyrius „Nomenklatūra“. Matavimo vienetų, gaminio charakteristikų, serijų ir kokybės nustatymas 1C Trade Management 11.2 (UT 11)

Pereikime prie elementų parametrų nustatymo. Norėdami tai padaryti, skyriuje „Reguliavimo ir informacinė informacija bei administravimas“ grupėje "Sistemos nustatymai" pereikime prie komandos "Nomenklatūra".

Čia nustatymai sugrupuoti į kelias grupes, ir mes pradėsime nuo grupės "Apskaitos skyriai".

Pakelkime vėliavą „Daugelis nomenklatūros tipų“. Savo apskaitos nomenklatūroje naudosime ne prekes ir paslaugas, pavyzdžiui, darbą.

Taip pat pažymėkite langelį „Parduodamas prekių rinkinys“. Ši funkcija leidžia sandėliuose atskirai atsižvelgti į komponentus ir parduodant parduoti iš šių komponentų susidedančius rinkinius, o į pačius komplektus sandėlyje neatsižvelgiama.

Pakelkime vėliavą "Nomenklatūros charakteristikos". Pažiūrėkime, kaip „1C: Trade Management“ sistema stebi charakteristikas.

Pakelkime vėliavą "Prekės įpakavimas". Ši parinktis leidžia nurodyti dokumentuose ir atsižvelgti į daiktus, esančius skirtinguose sandėliuose, esančiuose skirtingose ​​pakuotėse.

Eikime į komandos grupę „Kūrimo nustatymai“. Padėkime čia dvi vėliavas. Tai yra ¾ « Nomenklatūros darbinio pavadinimo ir charakteristikų unikalumo kontrolė Ir „Nomenklatūros ir charakteristikų unikalumo kontrolė derinant detalių vertes“. Ši parinktis leis mums įjungti valdymo mechanizmą, kad 1C Trade Management 11.2 (UT 11) išvengtume dublikatų ir prekių vienetų padvigubėjimo.

Eikime į nustatymų grupę "Papildoma informacija" ir iškėlė vėliavą „Tiekėjų nomenklatūra“. Nustačius šią vėliavėlę 1C Trade Management 11.2 (UT 11) sistemoje, atsiranda galimybė atsižvelgti į informaciją apie tiekėjų nomenklatūrą, pavyzdžiui, atsisiųsti jų kainoraščius ir palyginti tiekėjų duomenis su mūsų nomenklatūra.

Skyrius „Organizatorius“. El. pašto, pastabų, priminimų ir verslo procesų nustatymas naudojant „1C Trade Management 11.2“ (UT 11)

Skyriuje „Reguliavimo ir informacinė informacija bei administravimas“ Pereikime prie 1C Trade Management 11.2 (UT 11) programos parametrų nustatymo komanda "Organizatorius".

Padėkime vėliavėles "Pašto klientas", „Skambučiai,SMS, susitikimai ir suplanuotos sąveikos“, « Ženklai „Apsvarstyta“ ir „Kontroliuojama“.

Grupėje „Pastabos, priminimai, verslo procesai“ išdėlioti vėliavas "Pastabos", "Priminimai", „Verslo procesai ir užduotys“. Šios vėliavėlės leis mums 1C Trade Management 11.2 (UT 11) sistemoje atspindėti įvairius įvykius, kurie neturi finansinės išraiškos, bet yra susiję su sąveikos su klientais faktų registravimu.

Pereikime prie su apskaitos darbu susijusių programos funkcionalumo nustatymo.

Skilties „CRM ir rinkodara“ nustatymas 1C prekybos valdymas 11.2 (UT 11)

Pirma, eikime į skyrių „Reguliavimo ir informacinė informacija bei administravimas“. Grupėje „Skyrių nustatymas“ domėsimės skyriumi « CRM ir rinkodara“.

Visi šio skyriaus nustatymai yra sujungti į dvi grupes ¾ "NustatymaiCRM“ Ir "Rinkodara.

Atidarykime pirmąjį ir iškelkime vėliavą „Tvarkyti partnerius ir rangovus savarankiškai“. Po šios sąrankos bus galima atskirai atsižvelgti į mūsų verslo partnerius ir atskirai atsižvelgti į juridinius asmenis, su kuriais bendradarbiaujame su partneriais.

Pakelkime vėliavą „Verslo regionai“ ir pasirinkite kortelę "Žemėlapis - Rusijos regionai ir miestai". Ši parinktis leis mums atlikti geografinę pardavimų analizę pagal Rusijos regionus ir miestus.

Padėkime vėliavėles „Sandoriai su klientais“ Ir „Sandorių valdymas“. Pažiūrėkime, kaip operacijų valdymo mechanizmas veikia sistemoje 1C: Trade Management 11.2.

Pakelkime vėliavą „Pataisyti pagrindinę paklausą“. Ši parinktis leis sistemoje atspindėti klientų, su kuriais jie kreipiasi į mus, poreikius bei toliau analizuoti šių poreikių tenkinimo/nepatenkinimo priežastis.

Pakelkime vėliavą „Kontaktinių asmenų vaidmenys“ Ir „Dalyvių vaidmenys sandoriuose ir projektuose“. Ši parinktis leis mums registruoti informaciją apie tuos asmenis, su kuriais bendraujame vykdydami savo veiklą, ir taip rinkti informaciją apie sandorių aplinką.

Pirmas dalykas, kurį čia nustatysime, yra naudojimo vėliavėlė „Kelių rūšių kainos“. Gana dažnai naudojamas variantas, po kurio galima užregistruoti savavališką kainų skaičių sistemoje, ir, priklausomai nuo sąlygų, nustatyti tam tikras kainas parduodant savo klientams.

Padėkime vėliavėles „Rankinio pardavimo nuolaidos“ Ir „Rankinės nuolaidos perkant“, ir taip pat „Automatinio pardavimo nuolaidos“. Ateityje pamatysime, kaip „1C: Trade Management 11.2“ sukonfigūruojamos automatinės nuolaidos ir kaip jos priskiriamos klientams.

Taip pat turėsime nustatyti vėliavas „Rinkodaros renginiai“ Ir „Pataisyti pagrindinius interesus“.

„1C Trade Management 11.2“ (UT 11) skyriaus „Pardavimas“ nustatymas

Skyriuje „Reguliavimo ir informacinė informacija bei administravimas“ pereikime prie skyriaus nustatymo "Pardavimai". Čia visi nustatymai taip pat sugrupuoti į keletą skyrių.

Pradėkime nuo grupės sudarymo "Didmeninė prekyba". Pirmas dalykas, kurį pasirinksime, yra naudoti „Standartiniai ir individualūs susitarimai“ dirbant su klientais. Ši parinktis leidžia sudaryti standartines ir individualias sutartis su klientu 1C Trade Management 11.2 (UT 11), jose nurodyti pagrindines darbo su klientais sąlygas, o ateityje vadybininkai, ruošdami pirminius dokumentus su klientais, veikti pagal šias standartines arba atskiras sutartis.

Čia taip pat reikia vėliavų „Klientų užsakymai“ Ir "Grąžinti paraiškas".

„Klientų užsakymai“ naudosime kaip „Užsisakyti iš sandėlio ir pagal užsakymą“.

Yra trys pardavimo užsakymo naudojimo parinktys. Pirmas - "Užsakymas yra kaip sąskaita faktūra", užsakymas bus naudojamas kaip apmokėjimo sąskaita ir nebus atliekami jokie veiksmai.

Naudojimas „Užsakyti tik iš sandėlio“ leidžia rezervuoti prekes, jei jų yra sandėlyje.

Ir trečias pasirinkimas, kurį pasirinkome „Užsisakyti iš sandėlio ir pagal užsakymą“, leidžia rezervuoti ne tik sandėliuose turimas prekes, bet ir pagal poreikį prekių, kurių šiuo metu sandėlyje nėra; generuoja konsoliduotas grupines užklausas tiekėjams dėl prekių pirkimo.

Nustatymuose eikime šiek tiek žemiau ir nustatykime vėliavėles „Neuždaryti iš dalies išsiųstų užsakymų ir užklausų“ Ir „Neuždaryti iš dalies apmokėtų užsakymų ir programų“. Taip pat turėsime užsiregistruoti „Priežastys, dėl kurių galima atšaukti klientų užsakymus“, siekiant toliau analizuoti tokias gedimų priežastis.

Pakelkime vėliavą "Apmokėjimo sąskaitos faktūros". Be klientų užsakymų, jei iškils toks poreikis, papildomai išrašysime sąskaitas apmokėjimui 1C Trade Management 11.2 (UT 11).

Pakelkime vėliavą „Pardavimai komisiniais“. Pažiūrėkime, kaip komisiniai pardavimai vykdomi sistemoje 1C: Trade Management.

Ir taip pat nustatyti vėliavą „Prekių ir paslaugų pardavimo būsenos“. Ši parinktis suteikia mums galimybę išsamiau analizuoti ir kontroliuoti prekių gabenimo procesą 1C Trade Management 11.2 (UT 11).

Leiskime šiek tiek žemiau, ir skyriuje "Mažmeninė prekyba" nustatyti to paties pavadinimo vėliavą "Mažmeninė prekyba". Ši parinktis apima mažmeninės prekybos atspindžio apskaitos funkcionalumą 1C Trade Management 11.2 (UT 11) sistemoje.

„1C Trade Management 11.2“ (UT 11) skilties „Pirkimai“ nustatymas

Pereikime prie skilties „Pirkiniai“ nustatymo.

Skyriuje „Reguliavimo ir informacinė informacija bei administravimas“ grupėje "Skirstymo nustatymai" judėti pagal komandą "Pirkiniai".

Čia pateiktos parinktys taip pat sugrupuotos. Būsime suinteresuoti grupe „Užsakymai tiekėjams“ to paties pavadinimo vėliava „Užsakymai tiekėjams“.

Leiskime šiek tiek žemiau ir į grupę „Dokumento būsenos“ nustatyti vėliavą „Užsakymų būsenos ir tiekėjai“. Po to mums bus prieinamos dar dvi grupės vėliavėlės „Užsakymai tiekėjams“: „Neuždaryti iš dalies gautų užsakymų tiekėjams“ Ir „Neuždaryti iš dalies apmokėtų užsakymų tiekėjams“.

Pakelkime vėliavą „Užsakymų tiekėjams atšaukimo priežastys“, kad ši informacija būtų kaupiama tolesnei analizei.

Grupėje „Pirkimo dokumentai“ nustatyti vėliavą „Komisiniai pirkimai“. Apsvarstykime šią galimybę. Tai užbaigia „Pirkinių“ skyriaus sąranką.

Skilties „Sandėlis ir pristatymas“ nustatymas 1C prekybos valdymas 11.2 (UT 11)

Skyriuje „Reguliavimo ir informacinė informacija bei administravimas“ grupėje „Skyrių nustatymas“ eikime pagal komandą „Sandėlis ir pristatymas“.

Atskleisime pirmąją grupę "Akcijos" ir nustatykite naudojimo vėliavėlę "Keli sandėliai". Jeigu Jūsų įmonė turi tik vieną sandėlį, tai šios vėliavėlės nustatyti nereikia, tačiau labai dažnai naudojamos kelios vėliavėlės.

Pakelkime vėliavą „Užsisakyti sandėlius“. Ši funkcija leis mums atskirti finansines ir sandėlio apskaitos operacijas 1C Trade Management 11.2 (UT 11) ir jas atspindėti atskirai. Pavyzdžiui, vadybininkai biure surašys finansinius dokumentus, būtent sąskaitas faktūras ir sąskaitas, o sandėlininkai sandėlyje tiesiogiai prekių išsiuntimo ar gavimo metu – sąskaitas ir sąskaitas faktūras.

Grupėje „Vidinis prekių judėjimas“ mums reikia vėliavų "Prekių judėjimas", siekiant atspindėti perkėlimo iš vieno sandėlio į kitą operacijas.

Taip pat naudosime „Prekių judėjimo užsakymai“. Mums reikės vėliavos „Perkelti kitų organizacijų prekes“. Pakelkime vėliavą "Surinkimas (išmontavimas)". Ši vėliavėlė leidžia 1C Trade Management 11.2 (UT 11) atsižvelgti į paprastas prekių surinkimo (išmontavimo) operacijas, kurios yra analogiškos gamybai. Pakelkime vėliavą „Surinkimo (išmontavimo) užsakymai“, kad suplanuotų šias operacijas.

Eime į grupę „Dokumento būsenos“. Išsamesniam valdymui ir analizei nustatykime vėliavėles „Judėjimo užsakymo būsenos“, „Prekių judėjimo būsenos“, „Surinkimo (išmontavimo) užsakymų būsenos“ Ir „Surinkimo (išmontavimo) būsenos“.

Taip sutvarkome sandėlio apskaitą ir pristatymo operacijas.

„1C Trade Management 11.2“ (UT 11) skyriaus „Iždo“ nustatymas

Skyriuje „Reguliavimo ir informacinė informacija bei administravimas“ judėti pagal komandą "Iždo departamentas". Čia jau turime sumontuotas vėliavas „Kelios banko sąskaitos“ Ir "Keli kasos aparatai". Pakelkime vėliavą „Prašymai išleisti lėšas“ ir vėliava „Mokėjimai mokėjimo kortelėmis“, pažiūrėkime, kaip 1C prekybos valdymas 11.2 (UT 11) atsižvelgiama į įsigijimo operacijas.

Skilties „Finansinis rezultatas“ nustatymas 1C prekybos valdymas 11.2 (UT 11)

Skyriuje „Reguliavimo ir informacinė informacija bei administravimas“ susirasti komandą „Finansinis rezultatas ir kontrolė“. Čia mus sudomins šios vėliavos ¾ « Atsižvelgti į kitas pajamas ir išlaidas“, „Finansinis rezultatas pagal veiklos sritis“ Ir „Suformuokite valdymo balansą“.

Be to, grupėje „Prekių apskaita“įjunkime vėliavą "Dalių apskaita". Šis mechanizmas leis mums tvarkyti mūsų prekių partijų įrašus 1C Trade Management 11.2 (UT 11).

Taigi „1C: Trade Management“ sistemoje sukonfigūruojamos reikiamos funkcijos ir būtini programos parametrai.

Leiskite dar kartą priminti, kad tai galite padaryti iš skyriaus „Reguliavimo ir informacinė informacija bei administravimas“, eikite į kiekvieną konkrečių nustatymų skyrių. Arba pagal komandą "Pradinis užpildymas" galima vadinti „Nustatymų ir žinynų užpildymo asistentas“ sistemoje ir šiame asistente atlikite tuos pačius veiksmus, žingsnis po žingsnio, visus tuos pačius 1C prekybos valdymo 11.2 (UT 11) sistemos nustatymo veiksmus, kuriuos atlikome atlikdami šią peržiūrą.

Informaciniai duomenys ir administravimas

Interneto paslauga, skirta patikrinti sandorio šalių registraciją Vieningame valstybiniame nekilnojamojo turto registre

Programos sprendimas papildytas nauja nemokama paslauga, leidžiančia, naudojant sandorio šalies TIN ir KPP, patikrinti jos įregistravimą Vieningame valstybiniame mokesčių mokėtojų registre. Jums tereikia užtikrinti interneto ryšį.

Sandorio šalies patvirtinimo paslauga skirta iš anksto nustatyti:

• mokesčių inspekcijai pateiktų duomenų klaidų;
• „nesąžiningos“ sandorio šalys.

Patikrinti galima juridiniams asmenims, atskiriems jų padaliniams ir individualiems verslininkams.

Supaprastinamas naršymas tarp elementų tipų

Buvo išplėstos elementų tipų naršymo parinktys, o tai supaprastina naudotojo veiksmus ieškant.

Bendrų charakteristikų verčių naudojimas (serija, produktų kategorijos)

Palaikoma galimybė naudoti bendras charakteristikas (taip pat serijas, produktų kategorijas) gaminiams, priklausantiems skirtingų tipų gaminiams.

Vieninga partijų apskaitos politika sandėliams

Pridėta galimybė konfigūruoti vieningą partijų apskaitos politiką visiems sandėliams.

Rinkodara

Nauja nuolaidos būklė

Galima suteikti nuolaidą kliento gimtadienio proga. Nuolaida gali būti suteikta tiek likus kelioms dienoms iki gimimo datos, tiek likus kelioms dienoms po jos.

Įvairios nuolaidų (antkainių) priskyrimo pasirinktam prekių sąrašui parinktys

Palaikomos įvairios prekių nuolaidų teikimo parinktys. Nuolaida (antkainis) gali būti priskirta savavališkam prekių sąrašui. Nuolaidos sąlygos gali būti paaiškintos atitinkamame dokumente.

Nuolaidų (antkainių) įkėlimas iš išorinių šaltinių

Įdiegta paslauga, skirta nuolaidų (antkainių) įkėlimui iš išorinių šaltinių į informacinę duomenų bazę. Tokiu atveju bet kokio tipo nuolaidą galima įkelti savavališkomis jos teikimo sąlygomis.

CRM ir pardavimas

Nauja siuntų apdorojimo tvarka užsakymų sandėlyje

Siuntų apdorojimo užsakymų sandėlyje scenarijų sąrašas buvo išplėstas. Palaikoma:

• sąskaitų faktūrų registravimas užsakymų sandėlyje pagal prekių atrankos rezultatus pagal išlaidų užsakymus;
• kelių pavedimų siuntimui išlaidų pavedimų registravimas, įskaitant ir išduotus skirtingiems juridiniams asmenims (tiek mūsų organizacijai, tiek klientui);
• vadybininkų, sandėlininkų ir buhalterių siuntų registravimo sandėlyje ir finansinės apskaitos neatitikimų kontrolė;
• siuntimo proceso kontrolė ir užsakymų finansinių dokumentų vykdymas;
• prekių pristatymas pagal vieną sąskaitą faktūrą skirtingais skrydžiais.

Klientų užsakymų būklės stebėjimo plėtra

Papildytas galimų klientų užsakymų būsenų sąrašas, leidžiantis aiškiau organizuoti užsakymo siuntų valdymo procesą.

Kontekstinėje kliento užsakymo būklės ataskaitoje pateikiama visa informacija apie mokėjimo, siuntimo ir finansinių dokumentų išdavimo būklę.

Finansinių dokumentų (sąskaitų) ruošimas užsakymams

Pertvarkyta pardavimo dokumentų tvarkymo darbo vieta, leidžianti išrašyti naujas sąskaitas ir pakartotinai išrašyti sąskaitas faktūras pagal atliktą siuntą.

Papildomi pardavimo užsakymo pakeitimai

Klientų užsakymų uždarymo procedūrą papildo siuntos užbaigimo stebėjimas užsakymų sandėlyje.

Nesant užsakymų schemos sandėliuose, palaikoma galimybė generuoti ir spausdinti prekių pasirinkimo užduotis tiesiai iš užsakymų.

Klientų užsakymams pagal sutartį kontroliuojamas sutartyje numatytas terminas ir skolos limitas.

Vienos sąskaitos išrašymas keliems pardavimo dokumentams

Galima išrašyti vieną sąskaitą už kelis pardavimo dokumentus. Sąskaitoje suteikiamas interaktyvus duomenų įvedimas, pridėta galimybė redaguoti laukus, pasirinkti pagrindus, nustatyti sąskaitos tipą, spausdinti ir kt.

Naujos prekių paskirties koregavimo galimybės

Įdiegti nauji prekių paskirties keitimo sandėliuose variantai: prekių rezervavimas (atskirai) užsakymui iš laisvųjų sandėlių likučių, rezervo pašalinimas iš vieno ar kelių užsakymų atskirtų prekių pertekliaus.

Atsargos

Nauja prekių judėjimo registravimo tvarka užsakymų sandėlyje

Dabar galima išduoti užsakymus dėl prekių išsiuntimo iš siunčiančio sandėlio pagal pervedimo užsakymus, užsakymus vidiniam vartojimui ir surinkimo užsakymus. Kiekvienam užsakymo dokumentui yra stebima esama prekių judėjimo būklė.

Sandėlio funkcionalumo patobulinimai

Pakeista darbo su langeliais, kuriuose buvo užfiksuotos atrankos ar išdėstymo klaidos, tvarka – yra apribojimas įtraukti juos į prekių atrankos užduotis.

Galima spausdinti etiketes tiesiai iš sandėlininko darbo vietos prekių priėmimui iki prekių priėmimo ir išdėstymo momento.

Pridėta galimybė fiksuoti sandėlininko darbo laiką, praleistą sandėlio operacijoms.

Siekiant pagerinti vartotojo patirtį, į formas, kuriose naudojamas sandėlio pasirinkimas, buvo pridėta papildoma sandėlio pasirinkimo forma. Aktualu dirbant su daugybe sandėlių.

Pristatymo mechanizmų kūrimas

Palaikomos šios užduotys:

• transportavimo užsakymų kūrimas pagal klientų užsakymus;
• „padalinti“ pervežimo užduotį keliems skrydžiams;
• automatinis sąnaudų užsakymų kūrimas pagal sukurtas transportavimo užduotis;
• Kuriant transportavimo užsakymus prekėms, kurios nebuvo išsiųstos ar pristatytos klientams.

Saugūs sandėliavimo sandėliai

Įdiegta galimybė saugoti prekių apskaitą saugaus sandėliavimo sandėliuose.

Matuojamų dydžių tipų išplėtimas

Prie išmatuotų dydžių tipų buvo pridėti iš anksto nustatyti elementai Svoris, Apimtis, Kvadratas, Ilgis, Suma, kurio naudojimas leidžia susieti to paties tipo matavimo vienetus tarpusavyje ir nustatyti matavimo vienetų daugumą, palyginti su baziniais vienetais. Pavyzdžiui, nomenklatūroje, kuri reikalauja nurodyti kiekį išmatuotais svorio saugojimo vienetais („kg“), faktinis kiekis dokumentuose gali būti nurodytas keliais matavimo vienetais: „c“ (centneris), „t“ (tona).

Daiktų saugojimo įvairiais matavimo vienetais organizavimas

Palaikomos įvairios prekių saugojimo parinktys – tiek vienetais, tiek matuojamais matavimo vienetais – tai leidžia nenaudoti pakuotės apskaitai adreso sandėlyje.

Matavimo vienetams nustatomas naudojimo atvejis: informaciniams tikslams arba nurodymams dokumentuose. Matuojamojo matavimo vieneto naudojimo galimybė nurodyta prekės kortelėje.

Prekių pakuočių ir sandėliavimo dėžių matavimo vienetų keitimas

Prekių pakuotėms ir sandėliavimo dėžėms galima pasirinkti skirtingus aukščio, svorio, gylio, pločio ir tūrio matavimo vienetus – naudojant atitinkamus hipersaitus ant standartinio dydžio prekės ir sandėlio dėžės pakuotės elementų formos.

Nauja matavimo vienetų pasirinkimo dokumentuose forma

Prie paraiškos sprendimo dokumentų pridėta bendra forma Pasirinkite matavimo vienetą, kur galima pasirinkti gaminiui apibrėžtus gabalo, svorio, linijinius, tūrinius ir ploto matavimo vienetus. Naudodami šią formą galite:

• pasirinkti vienetų laikymo įrenginį (pakuotę);
• pasirinkti nomenklatūros svorio, tiesinius, tūrinius, ploto matavimo vienetus;
• pasirinkti saugyklą, kurioje saugomi prekių atsargų likučiai.

Galimybių išplėtimas dirbant su prekių pasirinkimo forma

Patobulinta prekių pasirinkimo forma – dabar galima suapvalinti prekių kiekį, nurodytą matmenų vienetais.

Vienetinių prekių skaičiaus apvalinimas dokumentuose

Taikymo sprendimas papildytas nauju mechanizmu – vienetinių prekių skaičiaus apvalinimu iki vientisų pakuočių. Šis mechanizmas ypač aktualus dokumentuose nurodant kiekius matuojamais vienetais. Rezultatas yra prekių kiekio perskaičiavimas iš išmatuotų matavimo vienetų į visas dalis.

Svorio ir tūrio apribojimai prekių sandėlių grupėse

Dedant prekes išmatuotais matavimo vienetais į sandėliavimo kameras galima nustatyti svorio ir tūrio apribojimus, o tai leidžia išvengti kamerų perpildymo.

Prekių išdėstymo taisyklių patobulinimai

Prekių išdėstymo taisyklės papildytos papildomais parametrais, kurie dabar lemia išdėstymo scenarijų: pakuotėse (vieneto matavimo vienetai) arba be pakuotės (matmenų matavimo vienetais).

Prekių išdėstymas matuojamais matavimo vienetais

Siūlomas naujas mechanizmas, leidžiantis įforminti prekių išdėstymo matuojamais matavimo vienetais į sandėlio ląsteles operaciją.

Prekių parinkimas matuojamais matavimo vienetais

Išplėstos galimybės atrinkti prekes iš sandėlio ląstelių. Užtikrinamas nesveiko prekių kiekio matavimo vienetais parinkimas.

Prekių papildymas be pakuotės (matuojamais vienetais)

Galima išpakuoti prekes, apskaitytas matmenų matavimo vienetais (panašiai kaip išpakuojant prekes vienetiniais matavimo vienetais).

Mobiliojo sandėlio darbuotojo darbo vietos (WWW) patobulinimai

Prekių parinkimo (dėjimo) užduotims atlikti sudėtingais atvejais į sandėlio darbuotojo mobilią darbo vietą (WW) buvo pridėta:

• galimybė paprašyti kito langelio, kad būtų galima įdėti (arba pasirinkti), jei produkto negalima įdėti arba pasirinkti dabartinėje langelyje;
• pažymėti langelį, jei reikia perskaičiuoti prekes,
• ląstelių atrankos algoritmas.

Vidinio prekių judėjimo kontrolės funkcijų tobulinimas

Atsiranda nauja darbo vieta vidaus prekių paskirstymo operacijų registracijai ir kontrolei Vidinis prekių paskirstymas. Medžiagų perkėlimas naudojant šią darbo vietą gali būti vykdomas pagal užsakymus arba faktinį siuntimą (pagal užsakymus).

Pirkimas

Užsakytų prekių kiekio apvalinimas į pakuotes

Pirkimų veiklos apdorojimo patogumui pridėta galimybė automatiškai nustatyti užsakomų prekių kiekį visos pakuotės tikslumu.

Prekių pristatymo iš tiekėjo organizavimas

Pridėta galimybė įvairiais būdais organizuoti prekių pristatymą iš tiekėjo. Informacija apie pristatymo būdą pildoma pirkimo dokumentų registravimo metu (užsakymas tiekėjui, prekių ir paslaugų gavimas) ir yra pagrindas išduodant užsakymus dėl prekių gabenimo iš tiekėjo.

Iždo departamentas

Vieno pinigų srauto straipsnio (CFA) taikymas kelioms verslo operacijoms

Vienam pinigų srautų straipsniui (CDF) galite nurodyti kelias dokumentų ūkines operacijas, kurios bus patogu atspindint panašius pinigų srautus, pateikiamus skirtingomis formomis (piniginiais, negrynaisiais).

Duomenų įkėlimo/įkėlimo tvarkos supaprastinimas keičiantis su bankais

Supaprastinta darbo vietos nustatymo procedūra ir sąsaja keičiantis su bankais.

Galima vienu metu įkelti/iškrauti kelių paskyrų duomenis.

Pridėtos paslaugos, skirtos automatiškai užpildyti atsisiųstus dokumentus.

Pirkimo galimybių kūrimas per atskaitingą subjektą

Praplėstas dokumentų sąrašas pirkimams per atskaitingą subjektą; atsispindi atskaitingų asmenų operacijos su piniginiais dokumentais, kitų paslaugų pirkimai, nematerialusis ir ilgalaikis turtas.

Naujas išlaidų ataskaitų rengimo scenarijus

Palaikoma dviejų etapų informacijos apie panaudotas/išleistas lėšas įvedimo galimybė, leidžianti diferencijuoti avansinių ataskaitų pildymo atsakomybę, priklausomai nuo vartotojo atsakomybės srities. Dokumentuose Išankstinė ataskaita Supaprastintas išlaidų informacijos įvedimas.

Darbo su išlaidų ataskaitomis patogumo gerinimas

Siūloma universali darbo vieta pirkimų operacijoms tvarkyti per atskaitingą asmenį ir sąnaudų ataskaitoms kurti Išlaidų ataskaitos, kurio naudojimas supaprastina darbą su pirminiais dokumentais.

Išduodamų atskaitomybės sumų kontrolės organizavimas

Pridėta nauja ataskaita Išduodamų atskaitingam asmeniui avansų kontrolė leidžiantis kontroliuoti atskaitingam asmeniui išduotų lėšų grąžinimą.d

Savavališkų skolų klasifikavimo parinkčių naudojimas

Palaikomos įvairios gautinų ir mokėtinų sumų ataskaitų teikimo parinktys – tiek pagal standartinę skolų klasifikaciją, kurią iš anksto nustato sistema, tiek pagal unikalias klasifikavimo parinktis, kurias naudotojai nustato rankiniu būdu.

Banko sąskaitų, atidarytų užsienio bankuose užsienyje, palaikymas

Įgyvendinta parama operacijoms su lėšomis, esančiomis sąskaitose užsienio bankuose užsienyje.

Galimybė iš naujo nustatyti skaičiavimų tvarką

Dabar mokėjimo taisyklėse galima iš naujo apibrėžti atsiskaitymo pavedimą. Pavyzdžiui, sutartims su mokėjimo tvarka pagal užsakymus arba pagal sąskaitas faktūras Iš pradžių galima priskirti avansą partnerio sutarčiai, o vėliau avansą įskaityti į konkretų mokėjimo dokumentą (užsakymą, sąskaitą).

Anksčiau paskirstytų avansų perkėlimas

Registruojant mokėjimų įskaitymą galima ne tik nepaskirstyti mokėjimai, bet ir atlikti atliktus avansinius mokėjimus pervesti iš vieno atsiskaitymo objekto į kitą. Pavyzdžiui, galite pervesti avansą iš vieno kliento užsakymo į kitą, net jei jie išduoti pagal skirtingas sutartis.

Naujos skolos kompensavimo operacijos

Išplėsta skolų įskaitymo operacijų apimtis: organizacijos skolos įskaitymas tarp dviejų klientų (tiekėjų), kliento (tiekėjo) skolos dviem organizacijoms įskaitymas ir kt.

Reguliuojama buhalterinė apskaita

Siuntinio prekių nurašymas iš kitos organizacijos

Komisinių prekybos schema papildyta komisinių prekių nurašymo iš kitos organizacijos galimybe.

Dokumentų rengimo komisijoms tarp organizacijų patogumo didinimas

Darbo vietoje tapo patogesnis komisinių dokumentų registravimas tarp organizacijų Komisijos ataskaitų rengimas.

Prekių atskyrimo palaikymas pervežant tarp organizacijų

Suteikiama galimybė perkelti izoliuotas prekes tarp organizacijų.

Ataskaitos ir stebėjimas

Stebėjimo tikslai

Reikšmingas tikslinių stebėjimo galimybių tobulinimas:

• kontrolės principo „Diena – savaitė – mėnuo“ įgyvendinimas;
• analizės parinkčių vizualizavimo galimybių išplėtimas;
• imties duomenų įvedimas analizės galimybėms;
• patobulinta pateikto indikatoriaus modelio pildymo logika;
• išplėsta pateikto indikatoriaus modelio sudėtis;
• turimų verčių ir rodiklių analizės objektų sudėties optimizavimas;
• pateikto indikatoriaus modelio naudojimas.

„Target Monitor“ spausdinimo formos optimizavimas

Optimizuota spausdinimo plokštės išvaizda Tikslinis monitorius, kuri leidžia analizuoti daugybę parametrų tiek trumpai, tiek išsamesniame pristatyme, įskaitant rodiklių būsenos aprašymą ir duomenų atvaizdavimą diagramos pavidalu.

Tikslinių rodiklių suvestinės ataskaitos parengimas ir platinimas

Galima sukonfigūruoti reguliarų automatinį suvestinės ataskaitos rodiklių paskirstymą. Naujienlaiškis leidžia greitai informuoti vadovus apie esamus įmonės tikslinius rodiklius.

Bendrieji nustatymai

Sąsajos pakeitimai

Pakeista daugelio dokumentų formų sąsaja. Režimui pritaikytos formos Taksi.

Buvo atlikti grupės skyrių sąsajos pakeitimai Informaciniai duomenys ir administravimas. Informacija kiekviename skyriuje yra sugrupuota pagal nustatymų temas.

Informacinės bazės atnaujinimo optimizavimas

Optimizuotos duomenų apdorojimo procedūros, atliekamos atnaujinant informacinę bazę į naują versiją. Išsamus aprašymas pateikiamas pristatyme Infobase.ppt atnaujinimo optimizavimas, kuris yra įtrauktas į pristatymo paketą.

Iš karto po programos įdiegimo darbo vietose sukonfigūruojami pradiniai nustatymai. Sąranką galima atlikti darbo proceso metu, tačiau teisingiau šį žingsnį atlikti prieš kuriant pagrindinius dokumentus ir operacijas, nes teisingas organizacijos valdymo ataskaitų generavimas priklauso nuo sistemos nustatymų teisingumo.

Pradinė 1C UT 11.4 sąranka atliekama skiltyje „Tyrimo duomenys ir administravimas“. Patogumui programa suskirstyta į skyrius „Įmonė“, „Nomenklatūra“, „Planavimas“ ir kt. Pradėkime nuo skyriaus „Bendrieji nustatymai“.

Norėdami nustatyti unikalų informacijos bazės pavadinimą, eikite į grupės „Pagrindiniai duomenys ir administravimas“ skyrių „Administravimas – bendrieji nustatymai“. Lauke „Programos pavadinimas“ įveskite duomenų bazės pavadinimą, kuris bus rodomas 1C programos viršuje. Šiame skirtuke galite konfigūruoti laiko juostą, nurodyti įvairių sistemos objektų kontaktinės informacijos tipus ir galimybę naudoti papildomą informaciją bei informaciją, sukonfigūruoti dokumentų ir programos žinynų pakeitimų istorijos saugojimą, taip pat visą tekstinių duomenų paiešką ir leisti naudoti elektroninį skaitmeninį parašą.

Programos funkcionalumą (pilną arba supaprastintą) ir sąsajos tipą galima pasirinkti skilties „Administravimas-sąsaja“ grupėje „Pagrindiniai duomenys ir administravimas“.

Vartotojo teisių nustatymas

Toje pačioje grupėje, skiltyje „Naudotojų ir teisių nustatymas“ galite nustatyti įvairių vartotojų grupių prieigos prie dokumentų, katalogų ir ataskaitų teises. Šiuo atveju skyrių vadovai dažniausiai yra privilegijuoti vartotojai. Vartotojas, turintis prieigą prie visų veiksmų su sistema, yra administratorius. Šis vaidmuo turėtų būti priskirtas siauram darbuotojų ratui. Vartotojas, turintis šias teises, turi prieigą prie konfigūratoriaus režimo ir gali ištrinti ir taisyti bet kokią duomenų bazės informaciją.

Eikime į skyrių „Pagrindiniai duomenys ir administravimas – Pagrindinių duomenų ir skyrių nustatymas – Įmonė“. Šį skyrių sudaro šie poskyriai:

• Organizacija – leidžia konfigūruoti įvairius organizacijos parametrus, pavyzdžiui, darbo grafiką, padalinius ir pan.;
• Valiutos – leidžia konfigūruoti valiutas įvairių tipų apskaitai.

Pažvelkime atidžiau, kaip nustatyti kiekvieną skyriaus „Įmonės“ poskyrį.

Poskyris „Organizacijos“

Norint teisingai valdyti atsargas programoje „1C Enterprise“, kontroliuoti įsipareigojimų pagal sutartis sąlygas ir įgaliojimų galiojimo terminus, sukonfigūruojamas darbo grafikas. Programa leidžia kurti ir saugoti įmonėje naudojamus darbo grafikus.

Tvarkaraščiai sudaromi gamybos kalendorių pagrindu. Galite naudoti darbo grafikus tiek visai įmonei, tiek jos padaliniams (pavyzdžiui, sandėlio darbo grafikas). Įmonei, kuri turi kelis juridinius asmenis, norint teisingai apskaityti 1C, būtina nustatyti kelių organizacijų apskaitos atributą, kad būtų galima tvarkyti apskaitą pagal padalinius, nustatyti atributą „Skyriai“ ir, jei reikia, aktyvuoti atskirą priežiūrą. valdymo ir reguliuojamos apskaitos.

Poskyris "Valiutos"

Darbas 1C su keliomis valiutomis gali būti organizuojamas naudojant šio skyriaus nustatymus. Nustatome atributą „Kelios valiutos“ ir pasirenkame tinkamas valiutas reguliuojamoms ir valdymo ataskaitoms teikti. Paprastai organizacijos pajamas ir pelną už „vadybą“ skaičiuoja USD, o už reguliuojamą atskaitomybę – nacionaline valiuta (Rusijos Federacijoje – Rusijos rubliais). Taip pat šioje skiltyje galite konfigūruoti valiutų kursų atsisiuntimą iš bet kurios galimos svetainės, kurioje teikiamos atviros API. Šią paslaugą nemokamai teikia RBC svetainė arba galite atsisiųsti kursus tiesiai iš Rusijos Federacijos centrinio banko svetainės.

Įmonės struktūros sukūrimas

Paprastai organizaciją sudaro keli skyriai, pavyzdžiui, pardavimo skyrius, pirkimų skyrius, teisės skyrius ir informacinių technologijų skyrius. Ši struktūra atsispindi skyriuje „NDS-Enterprise Structure“. Visi skyriai gali būti išdėstyti hierarchine tvarka, nurodant skyrių vadovus.

Skilties „Nomenklatūra“ nustatymas 1C Prekybos valdymas 11.4 (UT 11)

Norint naudoti skirtingus nomenklatūros tipus 1C Prekybos valdymas 11.4 (UT 11) iš „Produktas“ ir „Paslauga“, nustatomas atributas „Daugelis nomenklatūros tipų“. Tai taip pat bus papildoma analitikos sritis.

Jei nustatymą „Parduodami prekių rinkiniai“ suaktyvinsite, 1C galėsite sukurti prekių rinkinius, skirtus parduoti vėliau. Galite nustatyti daugkartinio naudojimo taros apskaitą, priėmimą ir perdavimą, taip pat automatinį konteinerių keitimą dokumentuose.

Jei turime prekių asortimentą su panašiomis produkto savybėmis (spalva, dydis), pažymėkite žymimąjį laukelį „Produkto charakteristikos“. Jie naudojami išsamiai informacijai apie produktą saugoti ir rodyti. Šios charakteristikos rodomos prekių kortelėje ir internetinės prekybos metu b2b portale.

Prekių kokybei kontroliuoti nustatomas atributas „Prekių kokybė“. Ši parinktis leidžia atspindėti įvairių kategorijų 1C UT 11.4 sistemos defektus ir tinkamai juos apdoroti ateityje. Skyriuje nurodomi daiktų matavimo vienetai – svoris, tūris, plotas ir ilgis. Į šiuos vienetus bus atsižvelgta ataskaitose.

Prekių elementų unikalumas valdomas poskyryje „Kūrimo nustatymai“ nustatant atributą. Poskyryje apibrėžiama galimybė jungti prekes į atskirus segmentus, kuriais galima pasirinkti ir nustatyti nuolaidų (antkainių) apribojimus.

Galite nustatyti prekių paieškos nustatymus: paprastai nurodote išplėstinę paiešką, nes standartinė paieška atliekama tik pagal vertes viename stulpelyje.

Skyriaus „Planavimas“ nustatymas 1C Prekybos valdymas 11.4 (UT 11)

Planavimo parametrų nustatymas sistemoje apima galimybę tvarkyti prekių ir be prekių pardavimo planus (suvestus pagal prekių kategorijas), atsižvelgiant į sezoninius koeficientus, pildyti atsargų planavimo dokumentus pagal statistinius duomenis, taip pat tvarkyti surinkimo planus ( išmontavimo) komplektai, prekių pirkimo planai, kad būtų sukurti užsakymai tiekėjams pagal planus.

1C prekybos valdymo 11.4 (UT 11) skyriaus „CRM ir rinkodara“ nustatymas

Poskyris „CRM nustatymai“

Norėdami sistemoje atskirti patronuojančias sandorio šalis ir jų dukterines įmones, poskyryje „CRM nustatymai“ galite įjungti parinktį „Tvarkyti partnerius ir sandorio šalis atskirai“. Ši funkcija leidžia tinklo parduotuvėms sukurti vieną sandorio šalį (vadovą) ir sukurti pavaldžias sandorio šalis kaip partnerius. Keičiant pagrindinės sandorio šalies juridinį asmenį partneriu, galime sukurti antrąją sandorio šalį. Jei jums reikia organizuoti pretenzijų darbą pagal 1C 11.4, nustatykite žymą „Ištaisyti klientų skundus“.

Galite atlikti išplėstinę prekybos operacijų analizę pagal klientą. Norėdami nustatyti verslo regionus, eikite į skyrių „CRM ir rinkodara-Nustatymai ir katalogai-Verslo regionai“.

Galimi sandorių ir kontaktų variantai (informacija apie visų tipų verslo santykius ir kontaktinius vaidmenis).

Poskyris "Rinkodara"

Beveik visose prekybos organizacijose pardavimai vykdomi kelių rūšių kainomis. Norėdami tai padaryti, nustatykite atributą „Kelių tipų kainos“. Pagal kainodaros taisykles kiekvienai sandorio šaliai priskiriama vienokia ar kitokia kainos rūšis. Jei organizacijoje yra prekių grupių, kurioms taikomos tos pačios nuolaidų apskaičiavimo ir kainodaros taisyklės, tada nustatomas atributas „Kainų grupės“. Norėdami priskirti neautomatines nuolaidas, nustatykite žymą „Neautomatinės išpardavimo nuolaidos“. Yra dviejų tipų neautomatiniai nuolaidų apribojimai:

• Rankinės nuolaidos pagal vartotoją – nuolaidos dydis priklauso nuo vartotojo ir nustatomas užsakymo apdorojimo metu;
• Neautomatinės nuolaidos pagal susitarimus – nuolaidos dydis priklauso nuo individualaus sandorio šalies susitarimo.

Labai patogus mechanizmas „Automatinės nuolaidos išpardavimuose“. Naudojamas automatinėms nuolaidoms VIP klientams nustatyti.

Atkreipkime dėmesį į prekių kategorijų, prekių kolekcijų ir asortimento valdymo naudojimo, jei reikia, galimybę. Žymės langelis „Prekių pardavimo įvertinimas“ leidžia planuojant atsižvelgti į pardavimo greitį reitingų ir produktų kategorijų kontekste.

Skyrius „Pardavimas“ 1C Prekybos valdymas 11.4 (UT 11)

Šiame skyriuje pasirinkite sutarčių su klientais tipą. Jeigu išpardavimų metu naudojamos ir standartinės, ir sutartys su individualiomis sąlygomis (individuali nuolaidų sistema, kredito linijos sąlygos, atidėto mokėjimo sąlygos ir kt.), pasirinkite „Standartinės ir individualios sutartys“. Nustačius atributą „Sutartys su klientais“, sistema gali atlikti tarpusavio atsiskaitymus su klientais sutarčių kontekste.

Šiame skyriuje konfigūruojami klientų užsakymai. Nustatykite atributą „Klientų užsakymai“, tada pasirinkite vieną iš naudojimo parinkčių:

• Užsakymas yra kaip sąskaita – tik pirkėjo sąskaitos užregistravimui, neatlieka jokių judesių;
• Užsisakyti tik iš sandėlio – rezervuoja prekes, esančias įmonės sandėlyje;
• Užsakymas iš sandėlio ir pagal užsakymą – be esamų prekių rezervo sandėliuose, atlieka užsakymą tiekėjui dėl prekių, kurių sandėlyje nėra.

Nustatykime vėliavėlę „Grąžinti programas“. Ši 1C Trade Management 11.4 (UT 11) programos parinktis leidžia automatizuoti klientų grąžinamų prekių apskaitą, grąžinti klientui lėšas ir grąžinti prekes.

Nustačius žymą „Apmokėjimo sąskaitos faktūros“, įgalinsime išrašytų sąskaitų saugojimą ir apskaitą.

Poskyryje „Patvirtinimas“ galite įjungti dokumentų – grąžinimo prašymo, komercinio pasiūlymo, kliento užsakymo, susitarimo su klientu – tvirtinimo mechanizmus, taip pat hipersaitais priskirti atsakingus už patvirtinimą.

Atributas „Mažmeninė prekyba“ leidžia sistemoje atlikti visas su mažmenine prekyba susijusias operacijas, įskaitant viską, kas susiję su pardavimu nuotolinėse prekybos vietose.

Skyrius „Pirkimai“ 1C Prekybos valdymas 11.4 (UT 11)

Šioje skiltyje konfigūruojate su pirkimo operacijomis susijusių dokumentų – susitarimų su tiekėjais ir sutarčių – parametrus.

Sutartys naudojamos siekiant atspindėti sąveikos su tiekėjais sąlygas, pavyzdžiui, pirkimo kainų rūšis, mokėjimo sąlygas ir kt.

Poskyris „Užsakymai tiekėjams“ (savo užklausoms įrašyti) leidžia kontroliuoti ne tik apmokėjimą už užsakymus, bet ir gautų prekių kiekį. Norėdami tai padaryti, turite nustatyti ženklus „Gavimų kontrolė uždarant užsakymus tiekėjams“ ir „Mokėjimo kontrolė uždarant užsakymus tiekėjams“.

Jei sistemoje „1C Trade Management 11.4“ (UT 11) norima įdiegti kelių užsakymų prekių kvitų registravimą tiekėjui, tada jie nustato atributą „Kelių užsakymų kvitai“. Šis dizainas užtikrina ryšį vienas su daugeliu. Norėdami registruoti prekių kvitų ir koregavimo sąskaitų faktūrų patikslinimus, nustatykite žymą „Įsigijimų koregavimas“. Jei sistemai reikia stebėti užsakymų tiekėjams atšaukimo priežastis, tada nustatoma žyma „Užsakymų tiekėjams atšaukimo priežastys“.

Skyriaus „Sandėlis ir pristatymas“ nustatymas 1C Prekybos valdymas 11.4 (UT 11)

Dauguma organizacijų, turinčių filialus, turi kelis sandėlius. Be to, gali būti virtualių sandėlių, kurie fiziškai yra vienoje vietoje, tačiau teisingam apskaitai jie yra atskirti. Šiems tikslams programa suteikia kelių sandėlių priežiūros funkciją vienoje organizacijoje ir galimybę nustatyti sąskaitų faktūrų ir išlaidų orderių išrašymo tvarką.

„Iždo“ skyriaus nustatymas 1C Prekybos valdymas 11.4 (UT 11)

Kelių organizacijos atsiskaitomų sąskaitų tvarkymas užtikrinamas nustačius atributą „Kelios banko sąskaitos“. Įmonei gali tekti organizuoti keletą kasų, pavyzdžiui, valiutos ir rublio. Šiems tikslams nustatomas atributas „Kelios kasos“. Planuojamoms finansų išlaidoms ir mokėjimų kalendoriaus formavimui uždedama žyma „Prašymai skirti lėšų“. Ši parinktis leidžia atspindėti lėšų poreikį, užkirsti kelią nekoordinuotiems pinigų mokėjimams ir kontroliuoti išleistų lėšų kiekį. Yra galimybė pasinaudoti paskolos ir indėlio sutartimis.

Skyrius „Finansinis rezultatas ir kontrolė“ 1C Prekybos valdymas 11.2 (UT 11)

Šioje skiltyje galite konfigūruoti finansinės apskaitos parametrus: PVM apskaitą ir veiklos sritis. Prekybos organizacija gali išskirti tokias veiklos sritis kaip didmeninė prekyba, mažmeninė prekyba, pardavimas platintojams ir kt. Apskaitai organizuoti pagal veiklos sritis, nurodomi pajamų paskirstymo būdai. Kurdami metodus nurodykite vieną iš esamų paskirstymo taisyklių. Šiame 1C Prekybos valdymas 11.4 (UT 11) skyriuje yra nustatytas požymis „Sudaryti valdymo balansą“. Šio tipo balansas yra supaprastinta balanso forma ir naudojama įmonės finansinei veiklai įvertinti. Ji leidžia valdyti turtą ir įsipareigojimus, kontroliuoti finansinių išteklių panaudojimo kryptį, apima finansinės atskaitomybės duomenis.

Kitas svarbus dalykas – parduodant tiekėjo prekes įjungti pelno analizės nustatymus. Tam, kad būtų galima apskaičiuoti pelną pardavus prekes iš konkretaus tiekėjo, reikia pažymėti langelį „Atskira sąnaudų apskaita“. Nustatykime ženklą „Dalių apskaita“. Ši parinktis leidžia gauti prekes partijomis. Daugelis prekių gali skirtis pagal pirkimo kainą, galiojimo laiką ir kt.

Organizacijų, turinčių teisę prekiauti „užsienio“ prekėmis, sąrašui apriboti naudojama „Intercompany“ schema, naudodamiesi „Intercampany“ schema, galime ne tik apriboti organizacijų, turinčių teisę parduoti svetimas prekes, sąrašą, bet ir automatiškai. pagal tokių pardavimų rezultatus išduoda prekių perdavimo tarp organizacijų dokumentus. Tam, kad būtų galima automatiškai registruoti kitai organizacijai priklausančių prekių pardavimą, poskyryje „Prekių apskaita“ reikia pažymėti varnelę „Prekių pervežimai tarp organizacijų“.

Pažymėjimas „Organizacijų prekių likučių kontrolė“ skirtas tam, kad operatyvinio darbo metu būtų galima kontroliuoti visų į Intercampany schemą įtrauktų organizacijų bendrą prekių likutį. Remiantis kitos organizacijos gautų prekių siuntimo rezultatais, automatiškai bus sugeneruotas prekių perdavimo tarp organizacijų dokumentas.

Šiame skyriuje galite konfigūruoti integravimą su dokumentų valdymo programa ir duomenų sinchronizavimą. Šiek tiek sukonfigūravę žiniatinklio paslaugą galėsite įkelti ir susitarti dėl tiekimo sutarčių, garantijų sutarčių ir komercinių pasiūlymų. Teisingas dokumentų srauto organizavimas leis kontroliuoti tvirtinimo procesų laiką, užtikrinti operatyvią visų suinteresuotų proceso dalyvių prieigą prie dokumentų ir elektroninių dokumentų versijų saugojimą.

Informaciją iš UT galima įkelti į kitas 1C konfigūracijas, pavyzdžiui, į 1C: apskaitą, atlyginimą ir personalo valdymą, arba apibendrinti įvairiais būdais.

Norėdami tvarkyti finansinę apskaitą programoje 1C: Trade Management, turite sukonfigūruoti jos parametrus pagal įmonės poreikius. Tai galima padaryti specialia forma.

Skyrius: Pagrindiniai duomenys ir administravimas/ Skyriaus nustatymai/ Finansinė apskaita ir kontrolė

Nuorodoje atidaroma nustatymų forma „Finansinis rezultatas ir kontrolė“, kurioje yra finansinių rezultatų nustatymų, prekių apskaitos ir tikslinių rodiklių skyriai. Pažvelkime į nustatymų skyrių „Finansinis rezultatas“.

Čia yra žymimieji laukeliai, kurie įgalina arba išjungia šias funkcijas:

• „Atsižvelgti į kitas pajamas ir sąnaudas“ – su pagrindine veikla nesusijusių pajamų ir sąnaudų, taip pat atidėtųjų ir papildomų išlaidų prekėms apskaita.
• „Finansinis rezultatas pagal veiklos sritis“ – tai galimybė programoje registruoti įmonės veiklos sritis ir tada atsižvelgti į pajamas ir išlaidas šių sričių kontekste.
• „Finansinės apskaitos nustatymų grupės“ - papildomi straipsnių ir skaičiavimų nustatymai, leidžiantys grupuoti objektus pagal atspindėjimo apskaitoje taisykles.
• „Analitinės prekių apskaitos grupės“ – papildoma prekių analizė, leidžianti vartotojui savarankiškai susikurti analitinės apskaitos parametrus, nurodyti juos operacijų metu ir tada jų kontekste generuoti ataskaitas.
• „Atsižvelgti į kitą turtą ir įsipareigojimus“ – galimybė atspindėti kitus sandorius (nesusijusius su pagrindine veikla), susijusius su turtu ar įsipareigojimais, pavyzdžiui, sandorius su ilgalaikiu turtu.
• „Sukurti valdymo balansą“ – galimybė generuoti „Vadybos balanso“ ataskaitą, skirtą įmonės finansinei būklei analizuoti ir turto bei įsipareigojimų balansui kontroliuoti.

Veikla

Jei organizacija tvarko veiklos sričių apskaitą, būtina jas įrašyti į specialų katalogą.

Skyrius: Finansiniai rezultatai ir kontrolė/ Taip pat žiūrėkite/ Veiklos sritys

Jei norite nurodyti veiklos sritį, nurodykite jos pavadinimą ir būseną – „Naudota“ arba „Nenaudojama“. Jei reikia, kataloge galite sukurti grupes, kurias galima pasirinkti lauke „Nuorodų grupė“.

Pajamų ir išlaidų paskirstymo pagal veiklos sritis metodai

Kad pajamos ar išlaidos būtų priskirtos kuriai nors veiklos sričiai, programoje turi būti nurodytas vienas ar keli paskirstymo būdai. Norėdami tai padaryti, turite juos įvesti į atitinkamą katalogą

Skyrius: Finansiniai rezultatai ir kontrolė/ Taip pat žiūrėkite/ Pajamų ir išlaidų paskirstymo būdai pagal veiklos sritis

Įvesdami metodą turite pasirinkti paskirstymo taisyklę: proporcingą pajamoms, išlaidoms, bendrajam pelnui arba koeficientams. Be to, lentelės dalyje nurodomos veiklos sritys, kurioms tokiu būdu bus skirstomas. Jei lentelės dalis paliekama tuščia, pajamos arba išlaidos pasiskirstys visomis kryptimis.

Pasirinkdami taisyklę „Proporcingas koeficientams“, turite nurodyti kiekvienos veiklos srities koeficientą. Jei įvesite tik vieną kryptį ir nurodysite bet kokį jos koeficientą, tada pajamos ar išlaidos bus visiškai priskirtos šiai krypčiai.

Ateityje paskirstymo metodas gali būti naudojamas paskirstant tiek kitas pajamas ar išlaidas, tiek pardavimus iš pagrindinės veiklos.

Atspindint kitas pajamas ar išlaidas, „dirba“ tas pajamų ir sąnaudų straipsnis, kuris yra pasirinktas dokumente (pvz., mokėjimo dokumentas, paslaugų ir kito turto pardavimas ar gavimas ir pan.). Jei straipsnyje nurodyta paskirstymo parinktis „Pagal veiklos sritis“, reikia pasirinkti ir platinimo būdą. Pajamų arba išlaidų suma bus paskirstyta tarp veiklos sričių pagal šį būdą. (Daugiau informacijos apie kitas pajamas ir išlaidas rasite mūsų medžiagoje apie valdymo apskaitą UT – „Kitos pajamos“ ir „Kitos išlaidos“.)

Taip pat platinimo metodai gali būti naudojami nustatant automatinį pardavimo paskirstymą.

Pardavimo paskirstymo pagal verslo linijas nustatymas

1C: Prekybos valdymo programoje nėra būdo tiesiogiai susieti pardavimo dokumentą su verslo kryptimi. Paskirstymas atliekamas automatiškai pagal norminius dokumentus, dažniausiai per mėnesio pabaigos uždarymą. Pirmiausia turite sukonfigūruoti platinimo taisykles.

Skyrius: Finansiniai rezultatai ir kontrolė/ Taip pat žiūrėkite/ Pardavimo paskirstymo pagal verslo linijas nustatymas

Nustatymai pridedami naudojant mygtuką „Sukurti“. Vienu metu galima naudoti kelis nustatymus.

Nustatymų formos apačioje jie nurodo, kaip vyks platinimas: į konkrečią veiklos sritį arba pagal platinimo būdą. Pirmuoju atveju reikia pasirinkti kryptį, antruoju – metodą.

Viršuje nurodykite parametrus, pagal kuriuos programa parinks dokumentus šiam parametrui pritaikyti: klientas, padalinys, prekė ir organizacija. Ne visi parametrai gali būti nurodyti. Pavyzdžiui, 5 paveiksle pasirinktas padalinys „Didmeninės prekybos skyrius“ ir veiklos kryptis „Didmeninė prekyba“. Tai reiškia, kad visi pardavimai šiame skyriuje bus priskirti šiai verslo sričiai (jei nėra kitų prioritetinių nustatymų, kaip aprašyta toliau).

Be to, turite pažymėti naudojimą ir nurodyti datą, nuo kurios taikomas nustatymas. Nustatymas galios nuo šios datos, kol bus įvestas naujas nustatymas su tais pačiais parametrais. Pavyzdžiui, jei sukuriate naują nustatymą ir jame nuo 2016-06-01 nurodote kitą didmeninės prekybos skyriaus kryptį, tai nuo šios dienos šio skyriaus pardavimai bus paskirstomi nauju būdu.

Kaip pasirinkti nustatymą paskirstant pardavimus, atspindėtus dokumente? Tuo tikslu programoje nustatomi prioritetai. Jie skirstomi atvirkštine tvarka: pirmas klientas, tada padalinys, produktų linija ir organizacija.

6 paveiksle parodytas nustatymų sąrašo pavyzdys. Jame dauguma nustatymų yra susiję su padaliniais: kiekvieno padalinio pardavimai paskirstomi tam tikrai veiklos sričiai, pavyzdžiui, didmeninės prekybos skyrius - didmeninei prekybai ir pan. Tačiau yra atskiras nustatymas Simonas ir Schuster klientas – kryptis „Pardavimas platintojams“. Tai reiškia, kad pardavimai konkrečiam klientui bus priskirti konkrečiai šiai krypčiai, neatsižvelgiant į skyrių, nes klientas turi didesnį prioritetą.

Kartais patogu nustatyti prekės platinimo nustatymus. Tokiu atveju pardavimai iš vieno dokumento gali būti paskirstyti įvairioms veiklos rūšims, priklausomai nuo prekės. Jei tam tikroje srityje (pavyzdžiui, mažmeninė prekyba) užsiima atskira holdingo organizacija, prasminga sukurti aplinką šiai organizacijai. Tačiau turėtumėte atsiminti savo prioritetus. Pavyzdžiui, jei su 6 pav. parodytais nustatymais pardavimas atsispindi organizacijoje „IP Entrepreneur“ ir padalinyje „Mažmeninės prekybos departamentas“, tada šis pardavimas bus priskirtas krypčiai „Mažmeninė prekyba (biuras)“. nors organizacijai nurodyta kas kita. Skyriui nurodyta kryptis bus naudojama, nes jai teikiama pirmenybė.

Finansiniai rezultatai

Atlikus įprastines mėnesio uždarymo operacijas, pardavimai bus paskirstyti pagal nustatymus. Tai atsispindės ataskaitose. Pažiūrėkime į „Finansinių rezultatų“ ataskaitą.

Skyrius: Finansiniai rezultatai ir kontrolė/ Finansinių rezultatų ataskaitos/ Finansiniai rezultatai

Ataskaita formuojama valdymo apskaitos valiuta. Pardavimo pajamos ir pardavimo savikaina paskirstomi pagal verslo sritis. Atkreipkite dėmesį, kad kryptimi „Pridėti. paslaugas“, paskirstomos tik pajamos, o kaštų nėra (nes jų negali būti už paslaugą).