Neu in der Version. Neu in der Version Neues Verfahren zur Versandabwicklung im Auftragslager

Die Arbeit mit jedem 1C-Programm, insbesondere mit dem System 1C: Trade Management 11.2, beginnt mit seiner Konfiguration.

Wenn Sie das System zum ersten Mal starten, wird möglicherweise der Assistent für die ersten Programmeinstellungen gestartet. Sie können im Abschnitt jederzeit zu diesem Assistenten zurückkehren. In einer Gruppe "Service" Es gibt ein Team „Erstbefüllung“. Dieses Fenster enthält einen Hyperlink. Dieser Assistent ist sehr praktisch, wenn Sie zum ersten Mal Parameter einrichten. Sie können alle Punkte ¾ vom 1. bis 4. durchgehen und durch Setzen von Kontrollkästchen das Programm 1C Trade Management 11.2 an Ihre Bedürfnisse anpassen. Wenn die Parameter Ihres Systems bereits konfiguriert wurden, Sie bereits seit einiger Zeit mit dem Programm arbeiten und einige separate Funktionen aktivieren müssen, ist es möglicherweise viel bequemer, direkt über das Menü auf den entsprechenden Einstellungsbereich zuzugreifen was wir jetzt tun werden.

Allgemeine Einstellungen 1C Trade Management 11.2

Gehen Sie zum Abschnitt „Regulierungs- und Referenzinformationen und Verwaltung“, und in einer Gruppe auf Kommando "Allgemeine Einstellungen" Das Fenster mit den allgemeinen Einstellungen öffnet sich für uns. Hier auf dem Feld „Programmkopf“ Geben wir den Titel unserer Informationsdatenbank ein – in meinem Fall lautet er „Grundlagen der Arbeit mit Handelsmanagement“. Dieser Titel wird in der oberen linken Ecke des Titels des Hauptfensters des Programms 1C Trade Management 11.2 (UT 11) angezeigt. Wenn Sie bei Ihrer Arbeit mehrere Informationsdatenbanken verwenden, kann diese Option sehr nützlich und praktisch sein, um schnell zu identifizieren, mit welcher Datenbank Sie gerade arbeiten.

Abschnitt „Unternehmen“. Einrichten von Organisationsparametern und Währungsbuchhaltung 1C Trade Management 11.2 (UT 11)

Weiter im Abschnitt „Regulierungs- und Referenzinformationen und Verwaltung“ Lass uns in einer Gruppe gehen „Systemeinstellungen konfigurieren“ auf Befehl "Unternehmen". Hier haben wir zwei Gruppen von Befehlen – diese sind „Organisationen“ Und „Währungen“.

Beginnen wir mit der Teamgruppe „Organisationen“.

Als Erstes können Sie einen Arbeitsplan festlegen. Ich habe bereits einen Fünf-Tage-Plan. Sie können auf Befehl "Erstellen" Anruffenster „Ein neues Diagramm erstellen“, falls Sie noch keines haben; Geben Sie seinen Namen ein. Arbeitstage angeben; Tick „Feiertage berücksichtigen“, wenn Sie dies berücksichtigen müssen. Und schreiben Sie einen solchen Arbeitsplan auf. In meinem Fall habe ich bereits einen „Fünf-Tages“-Plan erstellt.

Es ist erwähnenswert, dass dieses Diagramm als Hauptdiagramm für den Betrieb des 1C Trade Management 11.2 (UT 11)-Systems verwendet wird. Wenn Sie in Zukunft über Lager verfügen und für diese Lager unterschiedliche Arbeitspläne verwenden müssen, erstellen Sie auf ähnliche Weise Arbeitspläne für Ihre Lager und geben in den Lagereinstellungen bereits die Pläne an, nach denen sie arbeiten.

Hier werden wir in den Einstellungsdaten eine Markierung setzen „Buchhaltung für mehrere Organisationen“. Diese Option wird häufig genutzt, da Unternehmen häufig aus mehreren juristischen Personen, Einzelunternehmern usw. bestehen.

Lasst uns die Flagge setzen „Warentransfer zwischen Organisationen“. Dabei handelt es sich um das sogenannte Inter-Kampagnen-System. Nach dem Setzen dieses Flags berücksichtigt das System 1C Trade Management 11.2 (UT 11) die Notwendigkeit, den Warentransfer von einer Organisation zu einer anderen zu formalisieren, und die Möglichkeit zur Verarbeitung solcher Transferdokumente wird aktiviert.

Gehen wir etwas tiefer und setzen die Flaggen „Kontrollieren Sie die verbleibenden Güter der Organisation“, „Kontrollieren Sie die Waren der Organisation, wenn Transfers storniert werden“ Und „Kontrollieren Sie zusätzlich den Warenbestand am Ende des Tages, an dem das Dokument erstellt wird.“. Diese Optionen ermöglichen es uns, die Verfügbarkeit der Waren auf Lager zu kontrollieren und verhindern, dass Waren mit Verlust verkauft werden.

Gehen wir zur Befehlsgruppe „Währungen“.

In der Einstellungsgruppe „Währungen“ Setzen Sie hier eine Flagge „Mehrere Währungen“. Nachdem Sie dieses Kennzeichen gesetzt haben, können Sie in die Liste der im System verwendeten Währungen wechseln und bei Bedarf die gewünschte Währung aus dem Klassifikator auswählen.

In meinem Fall werden es US-Dollar sein. Ich suche nach Zeichencode; Ich gebe an, dass dies der Fall ist US Dollar; Ich finde diese Währung und auf Befehl "Wählen" Ich füge es der Liste meiner verwendeten Währungen hinzu.

Als nächstes können Sie die Wechselkurse herunterladen. Mit dem entsprechenden Befehl wird das Fenster aufgerufen, die Termine angegeben, ab denen die Kurse heruntergeladen werden müssen, und mit dem Befehl „Download“ wird eine Verbindung zum Rosbusinessconsulting-Dienst hergestellt, von dem diese Wechselkurse stammen heruntergeladen.

Wir werden die Währung der regulierten Buchhaltung – Rubel, und die Währung der Managementbuchhaltung – Dollar festlegen. Wir benötigen diese Einstellungen, um zu sehen, wie das Management Accounting in einer anderen Währung als der regulierten Buchhaltung geführt wird.

Abschnitt „Nomenklatur“. Einrichten von Maßeinheiten, Produkteigenschaften, Serien und Qualität in 1C Trade Management 11.2 (UT 11)

Fahren wir mit dem Festlegen der Elementparameter fort. Dazu im Abschnitt „Regulierungs- und Referenzinformationen und Verwaltung“ in einer Gruppe "Systemeinstellungen" Kommen wir zum Team "Nomenklatur".

Hier sind die Einstellungen in mehrere Gruppen gruppiert, und wir beginnen mit der Gruppe „Buchhaltungsabschnitte“.

Lasst uns die Flagge setzen „Viele Arten von Nomenklatur“. Wir verwenden in unserer Buchhaltung auch andere Bezeichnungen als Waren und Dienstleistungen, beispielsweise Arbeit.

Aktivieren Sie auch das Kontrollkästchen „Gegenstandssets zum Verkauf“. Mit dieser Funktion können Sie Komponenten in Lagern separat berücksichtigen und beim Verkauf Kits bestehend aus diesen Komponenten verkaufen, während die Kits selbst im Lager nicht berücksichtigt werden.

Lasst uns die Flagge setzen „Nomenklaturmerkmale“. Sehen wir uns an, wie das 1C: Trade Management-System die Merkmale verfolgt.

Lasst uns die Flagge setzen „Artikelverpackung“. Diese Option ermöglicht die Angabe und Berücksichtigung von Artikeln in verschiedenen Lagereinheiten, die sich in unterschiedlichen Paketen befinden, in Dokumenten.

Gehen wir zur Teamgruppe „Erstellungseinstellungen“. Lassen Sie uns hier zwei Flags setzen. Das ist ¾ « Kontrolle der Einzigartigkeit des Arbeitsnamens der Nomenklatur und Merkmale“ Und „Kontrolle der Einzigartigkeit von Nomenklatur und Merkmalen durch Kombination von Detailwerten“. Mit dieser Option können wir einen Kontrollmechanismus aktivieren, um die Erstellung von Duplikaten und die Verdoppelung von Artikelpositionen in 1C Trade Management 11.2 (UT 11) zu vermeiden.

Gehen wir zur Einstellungsgruppe "Weitere Informationen" und die Flagge setzen „Lieferantennomenklatur“. Nach dem Setzen dieses Flags im System 1C Trade Management 11.2 (UT 11) ist es möglich, Informationen über die Nomenklatur von Lieferanten zu berücksichtigen, beispielsweise deren Preislisten herunterzuladen, und Lieferantendaten mit unserer Nomenklatur zu vergleichen.

Abschnitt „Organisator“. Einrichten von E-Mails, Notizen, Erinnerungen und Geschäftsprozessen in 1C Trade Management 11.2 (UT 11)

Im Kapitel „Regulierungs- und Referenzinformationen und Verwaltung“ Fahren wir mit der Einstellung der Parameter des Programms 1C Trade Management 11.2 (UT 11) per Befehl fort "Veranstalter".

Lasst uns die Flags setzen „Mail-Client“, "Anrufe,SMS, Besprechungen und geplante Interaktionen“, « Zeichen „Überlegt“ und „Unter Kontrolle“.

In einer Gruppe „Notizen, Erinnerungen, Geschäftsprozesse“ Setzen Sie die Flaggen "Anmerkungen", „Erinnerungen“, „Geschäftsprozesse und Aufgaben“. Diese Flags ermöglichen es uns, im System 1C Trade Management 11.2 (UT 11) verschiedene Ereignisse abzubilden, die keinen finanziellen Ausdruck haben, sondern sich auf die Registrierung von Fakten der Interaktion mit unseren Kunden beziehen.

Fahren wir mit der Einrichtung der Programmfunktionalität im Zusammenhang mit der Buchhaltungsarbeit fort.

Einrichten des Abschnitts „CRM und Marketing“ in 1C Trade Management 11.2 (UT 11)

Gehen wir zunächst zum Abschnitt „Regulierungs- und Referenzinformationen und Verwaltung“. In einer Gruppe „Partitionen einrichten“ Der Abschnitt wird uns interessieren « CRM und Marketing.“

Alle Einstellungen in diesem Abschnitt sind in zwei Gruppen zusammengefasst ¾ "EinstellungenCRM“ Und "Marketing.

Lassen Sie uns das erste öffnen und die Flagge setzen „Verwalten Sie Partner und Auftragnehmer unabhängig.“ Nach dieser Einrichtung ist es möglich, unsere Geschäftspartner separat zu berücksichtigen und juristische Personen, mit denen wir im Rahmen der Interaktion mit unseren Partnern zusammenarbeiten, separat zu berücksichtigen.

Lasst uns die Flagge setzen „Wirtschaftsregionen“ und wählen Sie eine Karte aus "Karte - Regionen Russlands und Städte". Diese Option ermöglicht es uns, eine geografische Analyse der Verkäufe nach russischen Regionen und Städten durchzuführen.

Lasst uns die Flags setzen „Transaktionen mit Kunden“ Und "Transaktionsmanagement". Sehen wir uns an, wie der Trim System 1C: Trade Management 11.2 funktioniert.

Lasst uns die Flagge setzen „Primäre Nachfrage beheben“. Diese Option ermöglicht es uns, die Bedürfnisse der Kunden, mit denen sie uns kontaktieren, im System widerzuspiegeln und die Gründe für die Befriedigung/Unzufriedenheit dieser Bedürfnisse weiter zu analysieren.

Lasst uns die Flagge setzen „Rollen der Ansprechpartner“ Und „Rollen der Teilnehmer an Transaktionen und Projekten“. Diese Option ermöglicht es uns, Informationen über die Personen zu registrieren, mit denen wir im Rahmen unserer Aktivitäten interagieren, und so Informationen über das Umfeld von Transaktionen zu sammeln.

Das erste, was wir hier setzen, ist das Verwendungsflag „Mehrere Arten von Preisen“. Eine recht häufig genutzte Option, bei der Sie beliebig viele Preise im System erfassen und je nach Konditionen beim Verkauf an Ihre Kunden bestimmte Preise festlegen können.

Lasst uns die Flags setzen „Manuelle Rabatte im Verkauf“ Und „Manuelle Rabatte beim Einkauf“, und auch „Automatische Verkaufsrabatte“. In Zukunft werden wir sehen, wie automatische Rabatte in „1C: Trade Management 11.2“ konfiguriert und den Kunden zugewiesen werden.

Wir müssen auch die Flags setzen „Marketingveranstaltungen“ Und „Hauptinteresse festlegen“.

Einrichten des Abschnitts „Verkäufe“ in 1C Trade Management 11.2 (UT 11)

Im Kapitel „Regulierungs- und Referenzinformationen und Verwaltung“ Fahren wir mit dem Einrichten des Abschnitts fort "Verkäufe". Auch hier sind alle Einstellungen in mehrere Abschnitte gruppiert.

Beginnen wir mit der Einrichtung der Gruppe "Großhandel". Das erste, was wir wählen werden, ist die Verwendung „Standard- und Individualvereinbarungen“ bei der Arbeit mit Kunden. Mit dieser Option können Sie in 1C Trade Management 11.2 (UT 11) Standard- und individuelle Vereinbarungen mit dem Kunden einrichten, darin die Grundbedingungen für die Zusammenarbeit mit unseren Kunden festlegen und in Zukunft Manager bei der Erstellung von Primärdokumenten mit Kunden festlegen Wir handeln im Rahmen dieser Standard- oder Individualvereinbarungen.

Auch hier brauchen wir Fahnen "Kundenbestellungen" Und „Rückgabeanträge“.

"Kundenbestellungen" wir werden als verwenden „Bestellung ab Lager und auf Bestellung“.

Es gibt drei Möglichkeiten, einen Kundenauftrag zu verwenden. Erste - „Bestellung ist wie eine Rechnung“, wird die Bestellung als Rechnung zur Zahlung verwendet und es werden keine weiteren Maßnahmen ergriffen.

Verwendung „Nur ab Lager bestellen“ ermöglicht es Ihnen, Waren zu reservieren, wenn diese vorrätig sind.

Und die dritte Option, die wir gewählt haben, ist „Bestellung ab Lager und auf Bestellung“, ermöglicht es Ihnen, nicht nur in Lagern verfügbare Waren zu reservieren, sondern auch je nach Bedarf Waren zu reservieren, die derzeit nicht auf Lager sind; Generieren Sie konsolidierte Gruppenanfragen an Lieferanten zum Kauf von Waren.

Gehen wir in den Einstellungen etwas tiefer und setzen die Flags „Teilweise versendete Bestellungen und Anfragen nicht schließen“ Und „Teilweise bezahlte Bestellungen und Anträge nicht schließen“. Wir müssen uns auch registrieren „Gründe für die Stornierung von Kundenbestellungen“, um solche Fehlerursachen weiter zu analysieren.

Lasst uns die Flagge setzen „Rechnungen zur Zahlung“. Zusätzlich zu Kundenbestellungen stellen wir bei Bedarf auch Rechnungen zur Zahlung in 1C Trade Management 11.2 (UT 11) aus.

Lasst uns die Flagge setzen „Kommissionsverkauf“. Schauen wir uns an, wie Provisionsverkäufe im 1C: Trade Management-System abgewickelt werden.

Und auch Flagge setzen „Status des Verkaufs von Waren und Dienstleistungen“. Diese Option gibt uns die Möglichkeit, den Prozess des Warenversands in 1C Trade Management 11.2 (UT 11) detaillierter zu analysieren und zu steuern.

Gehen wir etwas tiefer und in den Abschnitt „Einzelhandelsumsätze“ Setzen Sie die gleichnamige Flagge „Einzelhandelsumsätze“. Diese Option beinhaltet die Funktionalität der Abrechnung der Einzelhandelsumsätze im System 1C Trade Management 11.2 (UT 11).

Einrichten des Abschnitts „Einkäufe“ in 1C Trade Management 11.2 (UT 11)

Fahren wir mit der Einrichtung des Abschnitts „Einkäufe“ fort.

Im Kapitel „Regulierungs- und Referenzinformationen und Verwaltung“ in einer Gruppe „Partitionseinstellungen“ bewege dich auf Befehl „Käufe“.

Auch hier sind die Optionen gruppiert. Wir werden an der Gruppe interessiert sein „Bestellungen an Lieferanten“ gleichnamige Flagge „Bestellungen an Lieferanten“.

Gehen wir etwas tiefer und in der Gruppe „Dokumentstatus“ Setzen Sie die Flagge „Bestellstatus und Lieferanten“. Danach stehen uns zwei weitere Flaggen in der Gruppe zur Verfügung „Bestellungen an Lieferanten“: „Teilweise erhaltene Bestellungen nicht an Lieferanten schließen“ Und „Schließen Sie unvollständig bezahlte Bestellungen nicht an Lieferanten ab“.

Lasst uns die Flagge setzen „Gründe für die Stornierung von Bestellungen an Lieferanten“, um diese Informationen für die spätere Analyse zu sammeln.

In einer Gruppe „Einkaufsunterlagen“ Setzen Sie die Flagge „Kommissionskäufe“. Betrachten wir diese Möglichkeit. Damit ist die Einrichtung des Abschnitts „Einkäufe“ abgeschlossen.

Einrichten des Abschnitts „Lager und Lieferung“ in 1C Trade Management 11.2 (UT 11)

Im Kapitel „Regulierungs- und Referenzinformationen und Verwaltung“ in einer Gruppe „Partitionen einrichten“ Lasst uns auf Befehl weitermachen „Lager und Lieferung“.

Lassen Sie uns die erste Gruppe enthüllen "Aktie" und setzen Sie das Verwendungsflag „Mehrere Lager“. Wenn Ihr Unternehmen nur über ein Lager verfügt, muss dieses Flag nicht gesetzt werden, sehr oft werden jedoch mehrere Flags verwendet.

Lasst uns die Flagge setzen „Lager bestellen“. Mit dieser Funktion können wir Finanz- und Lagerbuchhaltungsvorgänge in 1C Trade Management 11.2 (UT 11) trennen und unabhängig voneinander abbilden. Beispielsweise erstellen Manager im Büro Finanzdokumente, nämlich Quittungen und Spesenabrechnungen, und Lagerhalter im Lager erstellen direkt beim Versand oder beim Wareneingang Spesen- und Quittungsaufträge.

In einer Gruppe „Interner Warenverkehr“ Wir brauchen Fahnen „Warenverkehr“, um Umlagerungsvorgänge von einem Lager zum anderen abzubilden.

Wir werden auch verwenden „Anordnungen für den Warenverkehr“. Wir brauchen eine Flagge „Waren anderer Organisationen bewegen“. Lasst uns die Flagge setzen „Montage (Demontage)“. Dieses Flag ermöglicht es, in 1C Trade Management 11.2 (UT 11) einfache Vorgänge zur Montage (Demontage) von Artikeln zu berücksichtigen, die der Produktion analog sind. Lasst uns die Flagge setzen „Aufträge zur Montage (Demontage)“, um diese Operationen zu planen.

Lass uns zur Gruppe gehen „Dokumentstatus“. Lassen Sie uns Flags für eine detailliertere Kontrolle und Analyse setzen „Status der Bewegungsaufträge“, „Warenbewegungsstatus“, „Status von Aufträgen zur Montage (Demontage)“ Und „Montage-(Demontage-)Status“.

Daher richten wir die Lagerbuchhaltung und den Lieferbetrieb ein.

Einrichten des Abschnitts „Treasury“ in 1C Trade Management 11.2 (UT 11)

Im Kapitel „Regulierungs- und Referenzinformationen und Verwaltung“ bewege dich auf Befehl „Finanzministerium“. Wir haben hier bereits Flaggen installiert „Mehrere Bankkonten“ Und „Mehrere Registrierkassen“. Lasst uns die Flagge setzen „Anträge auf Ausgabe von Mitteln“, und auch die Flagge „Zahlungen mit Zahlungskarten“ Sehen wir uns an, wie Acquiring-Transaktionen in 1C Trade Management 11.2 (UT 11) berücksichtigt werden.

Einrichten des Abschnitts „Finanzergebnis“ in 1C Trade Management 11.2 (UT 11)

Im Kapitel „Regulierungs- und Referenzinformationen und Verwaltung“ ein Team finden „Finanzergebnis und Controlling“. Hier interessieren uns die folgenden Flaggen ¾ « Berücksichtigen Sie sonstige Einnahmen und Ausgaben“, „Finanzergebnis nach Tätigkeitsbereichen“ Und „Bilden Sie eine Managementbilanz“.

Auch in der Gruppe „Warenbuchhaltung“ Lasst uns die Flagge einschalten „Teilbuchhaltung“. Dieser Mechanismus ermöglicht es uns, Chargenaufzeichnungen unserer Waren in 1C Trade Management 11.2 (UT 11) zu führen.

Somit werden im 1C: Trade Management System die notwendigen Funktionalitäten und notwendigen Programmparameter konfiguriert.

Ich möchte Sie noch einmal daran erinnern, dass Sie dies in diesem Abschnitt tun können „Regulierungs- und Referenzinformationen und Verwaltung“, gehen Sie zu den einzelnen Abschnitten mit den Einstellungen. Oder auf Befehl „Erstbefüllung“ aufgerufen werden kann „Assistent zum Ausfüllen von Einstellungen und Nachschlagewerken“ System, und führen Sie in diesem Assistenten Schritt für Schritt dieselben Schritte durch, dieselben Schritte zum Einrichten des 1C Trade Management 11.2 (UT 11)-Systems, die wir im Rahmen dieser Überprüfung durchgeführt haben.

Referenzdaten und Verwaltung

Webdienst zur Überprüfung der Registrierung von Gegenparteien im Unified State Register of Real Estate

Die Anwendungslösung wurde um einen neuen kostenlosen Service ergänzt, der es Ihnen ermöglicht, anhand der TIN und des KPP der Gegenpartei deren Registrierung im einheitlichen staatlichen Steuerregister zu überprüfen. Sie müssen lediglich eine Internetverbindung bereitstellen.

Der Kontrahentenverifizierungsdienst ist darauf ausgelegt, Folgendes im Voraus zu identifizieren:

• Fehler in den an die Steuerbehörden übermittelten Daten;
• „skrupellose“ Gegenparteien.

Die Überprüfung ist für juristische Personen, ihre einzelnen Abteilungen und Einzelunternehmer möglich.

Vereinfachung der Navigation durch Artikeltypen

Die Navigationsmöglichkeiten für Artikeltypen wurden erweitert, was die Benutzeraktionen bei der Suche vereinfacht.

Verwendung gemeinsamer Merkmalswerte (Serien, Produktkategorien)

Die Möglichkeit, gemeinsame Merkmalswerte (sowie Serien, Produktkategorien) für Produktpositionen zu verwenden, die zu verschiedenen Produkttypen gehören, wird unterstützt.

Einheitliche Chargenabrechnungsrichtlinie für Lager

Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, eine einheitliche Chargenabrechnungsrichtlinie für alle Lager zu konfigurieren.

Marketing

Neue Rabattkondition

Anlässlich des Geburtstags des Kunden ist es möglich, einen Rabatt zu gewähren. Der Rabatt kann sowohl einige Tage vor dem Geburtsdatum als auch einige Tage danach gewährt werden.

Verschiedene Optionen zum Zuweisen von Rabatten (Aufschlägen) zu einer benutzerdefinierten Artikelliste

Es werden verschiedene Möglichkeiten zur Gewährung von Rabatten auf Artikelartikel unterstützt. Einer beliebigen Artikelliste kann ein Rabatt (Aufschlag) zugewiesen werden. Die Bedingungen des Rabatts können im entsprechenden Dokument geklärt werden.

Laden von Rabatten (Aufschlägen) aus externen Quellen

Es wurde ein Dienst zum Laden von Rabatten (Aufschlägen) aus externen Quellen in die Informationsdatenbank implementiert. In diesem Fall ist es möglich, jede Art von Rabatt mit beliebigen Bedingungen für seine Gewährung aufzuladen.

CRM und Vertrieb

Neues Verfahren zur Bearbeitung von Sendungen in einem Auftragslager

Die Liste der Szenarien zur Versandabwicklung in einem Auftragslager wurde erweitert. Unterstützt:

• Registrierung von Rechnungen im Auftragslager auf der Grundlage der Ergebnisse der Warenauswahl gemäß Ausgabenaufträgen;
• Registrierung von Ausgabenaufträgen für mehrere Versandaufträge, einschließlich solcher, die an verschiedene juristische Personen (sowohl unsere Organisation als auch der Kunde) erteilt wurden;
• Kontrolle von Unstimmigkeiten bei der Sendungsregistrierung in der Lager- und Finanzbuchhaltung für Manager, Lagerhalter und Buchhalter;
• Kontrolle des Versandprozesses und Ausführung von Finanzdokumenten für Bestellungen;
• Lieferung von Waren unter einer Rechnung auf verschiedenen Flügen.

Entwicklung der Überwachung des Status von Kundenbestellungen

Die Liste der möglichen Kundenauftragszustände wurde hinzugefügt, was Ihnen eine übersichtlichere Organisation des Beermöglicht.

Der kontextbezogene Bericht über den Status der Kundenbestellung bietet vollständige Informationen über den Status von Zahlung, Versand und Ausstellung von Finanzdokumenten.

Erstellung von Finanzdokumenten (Rechnungen) für Bestellungen

Der Arbeitsplatz zur Bearbeitung von Verkaufsbelegen wurde neu gestaltet, so dass Sie je nach erfolgter Lieferung neue Rechnungen ausstellen und Rechnungen erneut ausstellen können.

Zusätzliche Änderungen am Kundenauftrag

Das Verfahren zum Abschluss von Kundenaufträgen wird durch die Überwachung des Versandabschlusses im Auftragslager ergänzt.

In Ermangelung eines Bestellschemas in Lagern wird die Möglichkeit unterstützt, Aufgaben zur Warenauswahl direkt aus Bestellungen zu generieren und auszudrucken.

Bei Kundenaufträgen, die im Rahmen einer Vereinbarung erteilt werden, werden die Laufzeit und die Schuldengrenze innerhalb der Vereinbarung kontrolliert.

Ausstellen einer Rechnung für mehrere Verkaufsbelege

Es ist möglich, für mehrere Verkaufsbelege eine Rechnung auszustellen. Die Rechnung bietet eine interaktive Dateneingabe, die Möglichkeit, Felder zu bearbeiten, Gründe auszuwählen, den Rechnungstyp zu bestimmen, zu drucken usw. wurde hinzugefügt.

Neue Möglichkeiten zur Anpassung des Warenzwecks

Neue Optionen zur Änderung des Warenzwecks in Lagern wurden implementiert: Reservierung (separater) Waren für Bestellungen aus freien Lagerbeständen, Entfernen der Reserve aus überschüssigen getrennten Waren einer oder mehrerer Bestellungen.

Aktie

Neues Verfahren zur Registrierung der Warenbewegungen in einem Auftragslager

Es ist nun möglich, Ausgabeaufträge für den Versand von Waren aus dem Versandlager auf der Grundlage von Umlagerungsaufträgen, Aufträgen für den internen Verbrauch und Montageaufträgen zu erteilen. Für jeden Bestellbeleg wird der aktuelle Stand des Warenverkehrs überwacht.

Verbesserungen der Lagerfunktionalität

Das Verfahren zum Arbeiten mit Zellen, für die Auswahl- oder Platzierungsfehler erfasst wurden, wurde geändert – es besteht eine Einschränkung für deren Einbeziehung in Aufgaben zur Warenauswahl.

Es ist möglich, direkt vom Arbeitsplatz des Lageristen aus Etiketten für den Wareneingang bis zum Zeitpunkt der Warenannahme und -platzierung zu drucken.

Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, die Arbeitszeit des Lageristen für den Lagerbetrieb aufzuzeichnen.

Um das Benutzererlebnis zu verbessern, wurde den Formularen, in denen die Lagerauswahl verwendet wird, ein zusätzliches Formular zur Auswahl eines Lagers hinzugefügt. Relevant bei der Arbeit mit einer großen Anzahl von Lagern.

Entwicklung von Liefermechanismen

Folgende Aufgaben werden unterstützt:

• Erstellen von Transportaufträgen basierend auf Kundenaufträgen;
• „Aufteilen“ der Transportaufgabe auf mehrere Flüge;
• automatische Erstellung von Spesenaufträgen für erstellte Transportaufgaben;
• Erstellen von Transportaufträgen für Waren, die noch nicht versendet oder an Kunden geliefert wurden.

Sichere Lagerhallen

Die Möglichkeit, Aufzeichnungen über Waren in sicheren Lagerhäusern zu führen, wurde implementiert.

Erweiterung der Messgrößenarten

Den Messgrößentypen wurden vordefinierte Elemente hinzugefügt Gewicht, Volumen, Quadrat, Länge, Menge, dessen Verwendung es Ihnen ermöglicht, Maßeinheiten desselben Typs miteinander zu verknüpfen und die Vielzahl der Maßeinheiten relativ zu den Basiseinheiten festzulegen. Beispielsweise kann für eine Nomenklatur, die die Angabe der Menge in gemessenen Gewichtsspeichereinheiten („kg“) erfordert, die tatsächliche Menge in Dokumenten in mehreren Maßeinheiten angegeben werden: „c“ (Zentner), „t“ (Tonne).

Organisation der Lagerung von Artikeln in verschiedenen Maßeinheiten

Es werden verschiedene Möglichkeiten zur Lagerung von Artikeln unterstützt – sowohl in Stück als auch in gemessenen Maßeinheiten – was es ermöglicht, im Adresslager nicht auf Verpackungen zu verrechnen.

Bei Maßeinheiten wird der Anwendungsfall bestimmt: zu Referenzzwecken oder zur Angabe in Dokumenten. Die Möglichkeit zur Verwendung einer gemessenen Maßeinheit ist in der Artikelkarte angegeben.

Maßeinheiten für Artikelpakete und Lagerplätze ändern

Für Artikelverpackungen und Lagerplätze besteht die Möglichkeit, unterschiedliche Maßeinheiten für Höhe, Gewicht, Tiefe, Breite und Volumen auszuwählen – über die entsprechenden Hyperlinks auf der Form von Elementen der Standardgrößenverpackung des Artikels und Lagerplatzes.

Neues Formular zur Auswahl von Maßeinheiten in Dokumenten

Den Antragslösungsunterlagen wurde ein allgemeines Formular hinzugefügt Maßeinheit auswählen, wo es möglich ist, für den Artikel definierte Stück-, Gewichts-, lineare, volumetrische und Flächenmaßeinheiten auszuwählen. Mit diesem Formular können Sie:

• Wählen Sie eine Stücklagereinheit (Verpackung);
• Wählen Sie Gewichts-, Linear-, Volumen- und Flächenmaßeinheiten für die Nomenklatur aus.
• Wählen Sie eine Lagereinheit aus, in der Warenbestände aufbewahrt werden.

Erweiterung der Möglichkeiten beim Arbeiten mit dem Produktauswahlformular

Das Formular zur Warenauswahl wurde verbessert – es ist nun möglich, die in Maßeinheiten angegebene Warenmenge aufzurunden.

Runden der Stückgutanzahl in Belegen

Die Anwendungslösung wurde um einen neuen Mechanismus ergänzt – das Runden der Stückgutanzahl auf ganze Pakete. Dieser Mechanismus ist besonders relevant, wenn in Dokumenten Mengen in Maßeinheiten angegeben werden. Das Ergebnis ist die Umrechnung der Warenmenge von gemessenen Maßeinheiten in ganze Stücke.

Gewichts- und Volumenbeschränkungen innerhalb von Artikellagergruppen

Beim Einlagern von Waren in abgemessenen Maßeinheiten in Lagerzellen können Gewichts- und Volumenbeschränkungen festgelegt werden, um eine Überfüllung der Zellen zu vermeiden.

Verbesserungen der Regeln für die Platzierung von Waren

Die Regeln für die Platzierung von Waren wurden um zusätzliche Parameter ergänzt, die nun das Platzierungsszenario bestimmen: in Paketen (Stückmaßeinheiten) oder ohne Pakete (in Maßeinheiten).

Platzierung von Waren in gemessenen Maßeinheiten

Es wird ein neuer Mechanismus vorgeschlagen, der es Ihnen ermöglicht, den Vorgang der Platzierung von Waren in gemessenen Maßeinheiten in Lagerzellen zu formalisieren.

Auswahl der Waren in gemessenen Maßeinheiten

Die Möglichkeiten zur Warenauswahl aus Lagerzellen wurden erweitert. Die Auswahl einer nicht ganzzahligen Warenmenge in Maßeinheiten ist gewährleistet.

Nachschub von Waren ohne Verpackung (in gemessenen Einheiten)

Es besteht die Möglichkeit, Waren in Dimensionseinheiten auszupacken (analog zum Auspacken von Waren in Stückeinheiten).

Verbesserungen am mobilen Lagerarbeiter-Arbeitsplatz (WWW)

Um in schwierigen Fällen Aufgaben zur Warenauswahl (Platzierung) erfüllen zu können, wurde der mobile Arbeitsplatz (WW) des Lageristen um Folgendes erweitert:

• die Möglichkeit, eine andere Zelle zur Platzierung (oder Auswahl) anzufordern, wenn das Produkt nicht in der aktuellen Zelle platziert oder ausgewählt werden kann;
• Setzen eines Häkchens in einer Zelle, wenn eine Neuberechnung der darin enthaltenen Waren erforderlich ist,
• Zellauswahlalgorithmus.

Verbesserung der Kontrollfunktionen über den internen Warenverkehr

Für die Erfassung und Steuerung der innerbetrieblichen Warenverteilung steht ein neuer Arbeitsplatz zur Verfügung Interne Warenverteilung. Der Materialtransfer über diesen Arbeitsplatz kann durch Bestellungen oder durch tatsächliche Lieferung (basierend auf Bestellungen) abgewickelt werden.

Beschaffung

Runden der Menge der bestellten Waren auf Pakete

Zur Vereinfachung der Abwicklung von Beschaffungsaktivitäten wurde die Möglichkeit hinzugefügt, die Menge der bestellten Waren automatisch mit einer Genauigkeit ganzer Pakete zu ermitteln.

Organisation der Warenlieferung vom Lieferanten

Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, die Lieferung von Waren von einem Lieferanten auf verschiedene Weise zu organisieren. Angaben zur Versandart werden bei der Erfassung der Beschaffungsunterlagen (Bestellung beim Lieferanten, Waren- und Leistungseingang) ausgefüllt und dienen als Grundlage für die Erteilung von Aufträgen für den Warentransport vom Lieferanten.

Finanzministerium

Verwendung einer Cashflow-Position (CFA) für mehrere Geschäftsvorfälle

Für einen Cashflow-Posten (CDF) können Sie mehrere Geschäftstransaktionen von Dokumenten angeben, was praktisch ist, wenn ähnliche Cashflows in verschiedenen Formen (Bargeld, bargeldlos) abgebildet werden.

Vereinfachung des Verfahrens zum Laden/Upload von Daten beim Austausch mit Banken

Der Einrichtungsvorgang und die Schnittstelle des Arbeitsplatzes beim Austausch mit Banken wurden vereinfacht.

Es ist möglich, Daten auf mehreren Konten gleichzeitig zu laden/entladen.

Servicefunktionen zum automatischen Ausfüllen heruntergeladener Dokumente hinzugefügt.

Entwicklung von Beschaffungsmöglichkeiten durch eine verantwortliche Stelle

Die Liste der Dokumente zur Beschaffung durch eine verantwortliche Stelle wurde erweitert; Transaktionen von verantwortlichen Personen mit Gelddokumenten, Käufe anderer Dienstleistungen, immaterielle und langfristige Vermögenswerte werden berücksichtigt.

Neues Szenario zur Erstellung von Spesenabrechnungen

Unterstützt wird die Möglichkeit der zweistufigen Eingabe von Informationen über ausgegebene/ausgegebene Mittel, wodurch Sie die Zuständigkeiten für das Ausfüllen von Vorabmeldungen je nach Verantwortungsbereich des Nutzers differenzieren können. In Dokumenten Vorabbericht Vereinfachte Eingabe von Speseninformationen.

Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit bei der Arbeit mit Spesenabrechnungen

Es wird ein universeller Arbeitsplatz zur Abwicklung von Beschaffungsvorgängen durch eine verantwortliche Person und zur Erstellung von Spesenabrechnungen angeboten Spesenabrechnungen, dessen Verwendung die Arbeit mit Primärdokumenten vereinfacht.

Organisation der Kontrolle über ausgegebene rechenschaftspflichtige Beträge

Neuer Bericht hinzugefügt Kontrolle der Vorschüsse, die einer verantwortlichen Person gewährt werden Ermöglicht die Kontrolle der Rückgabe von Geldern, die an eine verantwortliche Person ausgegeben wurden.d

Verwendung willkürlicher Schuldenklassifizierungsoptionen

Es werden verschiedene Optionen für die Berichterstattung über Forderungen und Verbindlichkeiten unterstützt – sowohl innerhalb der vom System vordefinierten Standard-Schuldenklassifizierung als auch innerhalb einzigartiger Klassifizierungsoptionen, die von Benutzern manuell festgelegt werden.

Unterstützung für Bankkonten, die bei ausländischen Banken im Ausland eröffnet wurden

Unterstützung für Transaktionen mit Geldern, die auf Konten bei ausländischen Banken im Ausland gehalten werden, wurde implementiert.

Möglichkeit, die Reihenfolge der Berechnungen neu zu definieren

Es ist nun möglich, die Abrechnungsreihenfolge in den Zahlungsregeln neu zu definieren. Beispielsweise bei Verträgen mit Zahlungsverfahren nach Bestellungen oder laut Rechnungen Es ist möglich, einen Vorschuss zunächst einem Partnervertrag zuzuordnen und den Vorschuss dann mit einem bestimmten Zahlungsbeleg (Bestellung, Rechnung) zu verrechnen.

Übertragung bereits ausgeschütteter Vorschüsse

Bei der Erfassung eines Zahlungsausgleichs stehen nicht nur nicht zugeordnete Zahlungen zur Verfügung, sondern es besteht auch die Möglichkeit, abgeschlossene Vorauszahlungen von einem Abrechnungsobjekt auf ein anderes zu übertragen. Sie können beispielsweise einen Vorschuss von einem Kundenauftrag auf einen anderen übertragen, auch wenn diese im Rahmen unterschiedlicher Verträge ausgestellt wurden.

Neue Operationen zum Schuldenausgleich

Der Umfang der Schuldenausgleichsoperationen wurde erweitert: Ausgleich der Schulden einer Organisation zwischen zwei Kunden (Lieferanten), Ausgleich der Schulden eines Kunden (Lieferanten) gegenüber zwei Organisationen usw.

Geregelte Buchhaltung

Abschreibung von Konsignationsware einer anderen Organisation

Das Provisionshandelssystem wird durch die Möglichkeit der Abschreibung von Provisionswaren einer anderen Organisation ergänzt.

Erhöhung des Komforts bei der Dokumentenvorbereitung für Aufträge zwischen Organisationen

Die Registrierung von Dokumenten im Auftrag zwischen Organisationen ist am Arbeitsplatz komfortabler geworden Erstellung von Kommissionsberichten.

Wahrung der Warentrennung beim Transfer zwischen Organisationen

Es besteht die Möglichkeit, isolierte Güter zwischen Organisationen zu übertragen.

Berichte und Überwachung

Überwachungsziele

Bedeutende Entwicklung der Zielüberwachungsfähigkeiten:

• Umsetzung des Steuerungsprinzips „Tag – Woche – Monat“;
• Erweiterung der Visualisierungsmöglichkeiten der Analysemöglichkeiten;
• Eingabe von Probendaten für Analysemöglichkeiten;
• verbesserte Logik zum Ausfüllen des mitgelieferten Indikatormodells;
• erweiterte Zusammensetzung des mitgelieferten Indikatormodells;
• Optimierung der Zusammensetzung verfügbarer Werte und Objekte der Indikatoranalyse;
• Verwendung des mitgelieferten Indikatormodells.

Optimieren des Zielmonitor-Druckformulars

Optimiertes Erscheinungsbild der Druckplatte Zielmonitor, mit dem Sie eine Vielzahl von Parametern sowohl in einer kurzen als auch in einer detaillierteren Darstellung analysieren können, einschließlich einer Beschreibung des Status von Indikatoren und der Anzeige von Daten in Form eines Diagramms.

Erstellen und Verteilen eines zusammenfassenden Berichts zu Zielindikatoren

Es ist möglich, eine regelmäßige automatische Verteilung der Indikatoren für zusammenfassende Berichte zu konfigurieren. Mit dem Newsletter können Sie Führungskräfte schnell über die aktuellen Zielkennzahlen des Unternehmens informieren.

Allgemeine Einstellungen

Schnittstellenänderungen

Die Oberfläche einiger Dokumentformulare wurde geändert. An das Regime angepasste Formulare Taxi.

An der Benutzeroberfläche der Gruppenabschnitte wurden Änderungen vorgenommen Referenzdaten und Verwaltung. Die Informationen in jedem Abschnitt sind nach Einstellungsthema gruppiert.

Optimierung der Aktualisierung der Informationsbasis

Die Datenverarbeitungsvorgänge bei der Aktualisierung der Informationsdatenbank auf eine neue Version wurden optimiert. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie in der Präsentation Optimierung der Aktualisierung der infobase.ppt, welches im Lieferumfang enthalten ist.

Unmittelbar nach der Installation des Programms auf Workstations werden die Grundeinstellungen konfiguriert. Die Einrichtung kann während des Arbeitsprozesses erfolgen, es ist jedoch korrekter, diesen Schritt vor der Erstellung der Hauptdokumente und Transaktionen korrekt durchzuführen, da die korrekte Erstellung des Managementberichts der Organisation von der Richtigkeit der Einstellungen im System abhängt.

Die Ersteinrichtung in 1C UT 11.4 erfolgt im Bereich „Forschungsdaten und Verwaltung“. Der Einfachheit halber ist die Einrichtung des Programms in die Abschnitte „Unternehmen“, „Nomenklatur“, „Planung“ usw. unterteilt. Beginnen wir mit dem Abschnitt „Allgemeine Einstellungen“.

Um einen eindeutigen Namen für die Infobase festzulegen, gehen Sie zur Gruppe „Stammdaten und Verwaltung“, Abschnitt „Administration – Allgemeine Einstellungen“. Geben Sie im Feld „Programmtitel“ den Namen der Datenbank ein, der oben im 1C-Programm angezeigt wird. Auf dieser Registerkarte können Sie die Zeitzone konfigurieren, die Arten von Kontaktinformationen für verschiedene Systemobjekte festlegen und die Möglichkeit zur Nutzung zusätzlicher Details und Informationen festlegen, die Speicherung des Änderungsverlaufs an Dokumenten und Programmnachschlagewerken konfigurieren sowie vollständige Textdatensuche und ermöglichen die Verwendung einer elektronischen digitalen Signatur.

Die Funktionalität des Programms (vollständig oder vereinfacht) und die Art der Schnittstelle können in der Gruppe „Stammdaten und Verwaltung“ im Bereich „Administration-Schnittstelle“ ausgewählt werden.

Benutzerrechte einrichten

In derselben Gruppe können Sie im Bereich „Benutzer und Rechte einrichten“ die Zugriffsrechte verschiedener Benutzergruppen auf Dokumente, Verzeichnisse und Berichte festlegen. In diesem Fall sind Abteilungsleiter in der Regel privilegierte Benutzer. Der Benutzer, der Zugriff auf alle Aktionen des Systems hat, ist der Administrator. Diese Rolle sollte einem engen Kreis von Mitarbeitern zugewiesen werden. Ein Benutzer mit diesen Rechten hat Zugriff auf den Konfiguratormodus mit der Möglichkeit, alle Informationen in der Datenbank zu löschen und zu korrigieren.

Gehen wir zum Abschnitt „Stammdaten und Verwaltung – Stammdaten und Abschnitte einrichten – Unternehmen“. Dieser Abschnitt besteht aus den folgenden Unterabschnitten:

• Organisation – ermöglicht Ihnen die Konfiguration verschiedener Parameter der Organisation, zum Beispiel Arbeitsplan, Abteilungen usw.;
• Währungen – ermöglicht Ihnen die Konfiguration von Währungen für verschiedene Buchhaltungsarten.

Schauen wir uns die Einrichtung der einzelnen Unterabschnitte des Abschnitts „Unternehmen“ genauer an.

Unterabschnitt „Organisationen“

Um den Lagerbestand im 1C Enterprise-Programm korrekt zu verwalten, die Vertragsbedingungen und die Gültigkeitsdauer von Vollmachten zu kontrollieren, wird ein Arbeitsplan konfiguriert. Mit dem Programm können Sie Arbeitspläne erstellen und speichern, die im Unternehmen verwendet werden.

Die Zeitpläne werden auf Basis von Produktionskalendern erstellt. Sie können Arbeitspläne sowohl für das Unternehmen als Ganzes als auch für seine Abteilungen verwenden (z. B. einen Lagerarbeitsplan). Für ein Unternehmen mit mehreren juristischen Personen ist es für eine korrekte Buchhaltung in 1C erforderlich, das Buchhaltungsattribut für mehrere Organisationen festzulegen, um Aufzeichnungen nach Abteilungen führen zu können, das Attribut „Abteilungen“ festzulegen und ggf. eine separate Wartung zu aktivieren der betrieblichen und regulierten Buchhaltung.

Unterabschnitt „Währungen“

Mit den Einstellungen in diesem Abschnitt kann die Arbeit in 1C mit mehreren Währungen organisiert werden. Wir setzen das Attribut „Mehrere Währungen“ und wählen die entsprechenden Währungen für das regulierte und Management-Reporting aus. Normalerweise berechnen Organisationen Umsatz und Gewinn für das „Management“ in USD und für die regulierte Berichterstattung in Landeswährung (für die Russische Föderation: Russischer Rubel). Außerdem können Sie in diesem Abschnitt das Herunterladen von Währungskursen von jeder verfügbaren Website konfigurieren, die offene APIs bereitstellt. Dieser Service wird kostenlos von der RBC-Website bereitgestellt, oder Sie können Kurse direkt von der Website der Zentralbank der Russischen Föderation herunterladen.

Aufbau einer Unternehmensstruktur

Typischerweise besteht eine Organisation aus mehreren Abteilungen, beispielsweise einer Vertriebsabteilung, einer Einkaufsabteilung, einer Rechtsabteilung und einer Abteilung für Informationstechnologie. Diese Struktur spiegelt sich im Abschnitt „NDS-Enterprise-Struktur“ wider. Alle Abteilungen können in einer hierarchischen Reihenfolge angeordnet werden und Abteilungsleiter angeben.

Einrichten des Abschnitts „Nomenklatur“ 1C Trade Management 11.4 (UT 11)

Um verschiedene Nomenklaturtypen 1C Trade Management 11.4 (UT 11) aus „Produkt“ und „Dienstleistung“ zu verwenden, wird das Attribut „Viele Nomenklaturtypen“ gesetzt. Dies wird auch ein zusätzlicher Bereich für die Analyse sein.

Wenn Sie die Einstellung „Artikelsets zum Verkauf“ aktivieren, können Sie in 1C Artikelsets für den späteren Verkauf erstellen. Sie können die Abrechnung, den Empfang und die Übergabe von Mehrwegbehältern sowie die automatische Ersetzung von Behältern in Dokumenten einrichten.

Wenn wir ein Sortiment mit ähnlichen Produkteigenschaften (Farbe, Größe) haben, dann aktivieren Sie die Checkbox „Produkteigenschaften“. Sie dienen der Speicherung und Anzeige vollständiger Informationen zu einem Produkt. Diese Merkmale werden in der Artikelkarte und beim Online-Handel auf dem B2B-Portal angezeigt.

Zur Kontrolle der Warenqualität wird das Attribut „Warenqualität“ eingerichtet. Mit dieser Option können Sie verschiedene Fehlerkategorien im 1C UT 11.4-System abbilden und in Zukunft korrekt verarbeiten. Der Abschnitt gibt die Maßeinheiten der Gegenstände an – Gewicht, Volumen, Fläche und Länge. Diese Einheiten werden in den Berichten berücksichtigt.

Die Einzigartigkeit von Artikelelementen wird durch Festlegen des Attributs im Unterabschnitt „Erstellungseinstellungen“ gesteuert. Der Unterabschnitt definiert die Möglichkeit, Artikel zu separaten Segmenten zusammenzufassen, die zur Auswahl und Festlegung von Rabattbeschränkungen (Aufschlägen) genutzt werden können.

Sie können die Einstellungen für die Artikelsuche festlegen: In der Regel legen Sie eine erweiterte Suche fest, da die Standardsuche nur nach Werten in einer Spalte durchgeführt wird.

Einrichten des Abschnitts „Planung“ 1C Trade Management 11.4 (UT 11)

Das Einrichten von Planungsparametern im System umfasst die Möglichkeit, Verkaufspläne für Artikel und ohne Artikel (aggregiert nach Produktkategorien) unter Berücksichtigung saisonaler Koeffizienten zu verwalten, Bestandsplanungsdokumente auf der Grundlage statistischer Daten auszufüllen sowie Pläne für die Montage zu verwalten ( Zerlegen von Sets, Pläne für den Wareneinkauf, um Bestellungen für Lieferanten nach Plänen zu erstellen.

Einrichten des Abschnitts „CRM und Marketing“ von 1C Trade Management 11.4 (UT 11)

Unterabschnitt „CRM-Einstellungen“

Um Mutter-Kontrahenten und deren Tochtergesellschaften im System zu trennen, können Sie im Unterabschnitt „CRM-Einstellungen“ die Option „Partner und Kontrahenten unabhängig verwalten“ aktivieren. Mit dieser Funktion können Filialisten einen Kontrahenten (Hauptkontrahenten) und untergeordnete Kontrahenten als Partner erstellen. Wenn wir die juristische Person des Hauptkontrahenten zu einem Partner ändern, können wir einen zweiten Kontrahenten erstellen. Wenn Sie die Schadensbearbeitung in 1C 11.4 organisieren müssen, setzen Sie das Flag „Kundenbeschwerden beheben“.

Sie können eine erweiterte Analyse der Handelsvorgänge nach Kunden durchführen. Um Geschäftsregionen einzurichten, gehen Sie zum Abschnitt „CRM und Marketing – Einstellungen und Verzeichnisse – Geschäftsregionen“.

Es stehen Transaktions- und Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung (Informationen zu allen Arten von Geschäftsbeziehungen und Kontaktrollen).

Unterabschnitt „Marketing“

In fast allen Handelsorganisationen erfolgt der Verkauf zu verschiedenen Preisarten. Setzen Sie dazu das Attribut „Mehrere Preisarten“. Gemäß den Preisregeln wird jeder Gegenpartei die eine oder andere Preisart zugewiesen. Wenn die Organisation über Warengruppen verfügt, für die dieselben Regeln zur Berechnung von Rabatten und Preisen gelten, wird das Attribut „Preisgruppen“ gesetzt. Um manuelle Rabatte zu vergeben, setzen Sie das Flag „Manuelle Rabatte im Verkauf“. Es gibt zwei Arten manueller Rabattbeschränkungen:

• Manuelle Rabatte nach Benutzer – die Höhe des Rabatts hängt vom Benutzer ab und wird während der Bestellabwicklung festgelegt;
• Manuelle Rabatte basierend auf Vereinbarungen – die Höhe des Rabatts hängt von der individuellen Vereinbarung der Gegenpartei ab.

Ein sehr praktischer Mechanismus „Automatische Rabatte im Verkauf“. Wird verwendet, um automatische Rabatte für VIP-Kunden festzulegen.

Beachten Sie bitte die Möglichkeit, bei Bedarf Produktkategorien, Produktkollektionen und Sortimentsverwaltung zu nutzen. Mit der Checkbox „Artikelverkaufsbewertung“ können Sie die Verkaufsgeschwindigkeit im Kontext von Bewertungen und Produktkategorien bei der Planung berücksichtigen.

Abschnitt „Verkäufe“ 1C Trade Management 11.4 (UT 11)

Wählen Sie in diesem Abschnitt die Art der Vereinbarungen mit Kunden aus. Wenn beim Verkauf sowohl Standardverträge als auch Verträge mit individuellen Konditionen (individuelles Rabattsystem, Kreditlinienbedingungen, Zahlungsaufschubbedingungen usw.) verwendet werden, wählen Sie „Standard- und Individualverträge“. Durch die Einstellung des Attributs „Vereinbarungen mit Kunden“ kann das System gegenseitige Abrechnungen mit Kunden im Rahmen von Verträgen durchführen.

In diesem Abschnitt werden Kundenbestellungen konfiguriert. Legen Sie das Attribut „Kundenbestellungen“ fest und wählen Sie dann eine der Verwendungsoptionen aus:

• Eine Bestellung ist wie eine Rechnung – sie dient lediglich der Registrierung eines Käuferkontos und führt keine Bewegungen aus;
• Nur ab Lager bestellen – reserviert Waren, die sich im Lager des Unternehmens befinden;
• Bestellung aus dem Lager und auf Bestellung – zusätzlich zur Reservierung vorhandener Waren in Lagern führt es eine Bestellung an den Lieferanten für Waren aus, die nicht vorrätig sind.

Lassen Sie uns das Flag „Anträge zurücksenden“ setzen. Mit dieser Option des Programms 1C Trade Management 11.4 (UT 11) können Sie die Abrechnung der von Kunden zurückgegebenen Waren, die Rückgabe von Geldern an den Kunden und die Rückgabe von Waren automatisieren.

Durch Setzen des Flags „Rechnungen zur Zahlung“ ermöglichen wir die Speicherung und Abrechnung der ausgestellten Rechnungen.

Im Unterabschnitt „Genehmigung“ können Sie Mechanismen zur Genehmigung von Dokumenten aktivieren – Rücksendeantrag, kommerzielles Angebot, Kundenbestellung, Vereinbarung mit dem Kunden – und über Hyperlinks auch die Verantwortlichen für die Genehmigung zuweisen.

Mit dem Attribut „Einzelhandelsverkäufe“ können Sie alle Vorgänge im Zusammenhang mit Einzelhandelsverkäufen im System ausführen, einschließlich aller Vorgänge im Zusammenhang mit Verkäufen in entfernten Einzelhandelsgeschäften.

Abschnitt „Einkäufe“ 1C Trade Management 11.4 (UT 11)

In diesem Abschnitt konfigurieren Sie die Parameter von Dokumenten im Zusammenhang mit Beschaffungsvorgängen – Vereinbarungen mit Lieferanten und Verträgen.

Vereinbarungen werden verwendet, um die Bedingungen der Interaktion mit Lieferanten widerzuspiegeln, beispielsweise Arten von Einkaufspreisen, Zahlungsbedingungen usw.

Im Unterabschnitt „Bestellungen an Lieferanten“ (zur Erfassung eigener Anfragen) können Sie nicht nur die Bezahlung von Bestellungen, sondern auch die Menge der eingegangenen Waren kontrollieren. Dazu sollten Sie die Zeichen „Eingangskontrolle beim Abschluss von Bestellungen an Lieferanten“ und „Zahlungskontrolle beim Abschluss von Bestellungen an Lieferanten“ setzen.

Wenn sie im System 1C Trade Management 11.4 (UT 11) die Erfassung von Wareneingängen für mehrere Bestellungen an einen Lieferanten implementieren möchten, setzen sie das Attribut „Eingänge für mehrere Bestellungen“. Dieses Design bietet eine Eins-zu-Viele-Beziehung. Um Korrekturen von Wareneingängen und Korrekturrechnungen zu erfassen, setzen Sie das Kennzeichen „Anpassung von Zugängen“. Wenn das System die Gründe für die Stornierung von Bestellungen an Lieferanten überwachen muss, wird das Flag „Gründe für die Stornierung von Bestellungen an Lieferanten“ gesetzt.

Einrichten des Abschnitts „Lager und Lieferung“ 1C Trade Management 11.4 (UT 11)

Die meisten Organisationen mit Niederlassungen verfügen über mehrere Lager. Darüber hinaus kann es virtuelle Lager geben, die sich physisch an einem Ort befinden, für eine korrekte Buchhaltung jedoch getrennt sind. Für diese Zwecke bietet das Programm die Funktion, mehrere Lager innerhalb einer Organisation zu verwalten und das Verfahren für die Ausstellung von Rechnungen und Spesenaufträgen festzulegen.

Einrichten des Abschnitts „Treasury“ 1C Trade Management 11.4 (UT 11)

Durch die Einstellung des Attributs „Mehrere Bankkonten“ wird die Führung mehrerer Girokonten einer Organisation sichergestellt. Ein Unternehmen muss möglicherweise mehrere Kassen organisieren, beispielsweise für Währung und Rubel. Zu diesem Zweck wird das Attribut „Mehrere Kassen“ gesetzt. Für die geplanten Finanzausgaben und die Erstellung eines Zahlungskalenders wird das Flag „Anträge zur Mittelverwendung“ gesetzt. Mit dieser Option können Sie den Mittelbedarf abbilden, unkoordinierte Geldzahlungen verhindern und die Höhe der ausgegebenen Mittel kontrollieren. Es besteht die Möglichkeit, Kredit- und Einlagenverträge zu nutzen.

Abschnitt „Finanzergebnis und Controlling“ 1C Trade Management 11.2 (UT 11)

In diesem Abschnitt können Sie die Parameter der Finanzbuchhaltung konfigurieren: Mehrwertsteuerabrechnung und Tätigkeitsbereiche. Eine Handelsorganisation kann Tätigkeitsbereiche wie Großhandelsverkäufe, Einzelhandelsverkäufe, Verkäufe an Händler usw. unterscheiden. Um die Buchhaltung nach Tätigkeitsbereichen zu organisieren, werden Methoden der Einkommensverteilung festgelegt. Geben Sie beim Erstellen von Methoden eine der vorhandenen Verteilungsregeln an. In diesem Abschnitt von 1C Trade Management 11.4 (UT 11) ist das Attribut „Erstellen einer Managementbilanz“ festgelegt. Diese Art der Bilanz ist eine vereinfachte Form der Bilanz und dient der Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Unternehmens. Es ermöglicht Ihnen, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu verwalten, die Verwendungsrichtung finanzieller Ressourcen zu steuern und Finanzberichtsdaten einzubeziehen.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Aktivierung von Einstellungen zur Gewinnanalyse beim Verkauf von Lieferantenwaren. Um den Gewinn aus dem Verkauf von Waren eines bestimmten Lieferanten berechnen zu können, muss die Checkbox „Getrennte Kostenrechnung“ aktiviert werden. Setzen wir das Zeichen „Teilabrechnung“. Mit dieser Option können Sie Waren in Chargen empfangen. Bei vielen Artikeln können sich der Kaufpreis, die Haltbarkeit usw. unterscheiden.

Um die Liste der Organisationen einzuschränken, die das Recht haben, „ausländische“ Waren zu verkaufen, wird das Intercompany-System verwendet. Mit dem Intercampany-System können wir nicht nur die Liste der Organisationen einschränken, die das Recht haben, die Waren anderer zu verkaufen, sondern auch automatisch stellen Sie Dokumente für den Warentransfer zwischen Organisationen entsprechend den Ergebnissen dieser Verkäufe aus. Um Verkäufe von Waren einer anderen Organisation automatisch erfassen zu können, muss im Unterabschnitt „Warenbuchhaltung“ das Kontrollkästchen „Warentransfers zwischen Organisationen“ aktiviert werden.

Das Aktivieren des Kontrollkästchens „Kontrolle der Warenbilanzen der Organisationen“ dient dazu, dass im Rahmen der operativen Arbeit die Gesamtwarenbilanz aller am Intercampany-System beteiligten Organisationen kontrolliert werden kann. Basierend auf den Ergebnissen des Warenversands, der bei einer anderen Organisation eingegangen ist, wird automatisch ein Dokument für den Warentransfer zwischen Organisationen erstellt.

In diesem Abschnitt können Sie die Integration mit dem Dokumentenverwaltungsprogramm und die Datensynchronisierung konfigurieren. Nach einer kleinen Konfiguration des Webservices können Sie Lieferverträge, Garantievereinbarungen und kommerzielle Angebote hochladen und vereinbaren. Durch die richtige Organisation des Dokumentenflusses können Sie den Zeitpunkt der Genehmigungsprozesse steuern, den schnellen Zugriff aller interessierten Prozessbeteiligten auf Dokumente und die Speicherung elektronischer Versionen von Dokumenten sicherstellen.

Informationen von UT können in andere 1C-Konfigurationen hochgeladen werden, beispielsweise in 1C: Buchhaltung, Gehalts- und Personalmanagement, oder auf verschiedene Weise aggregiert werden.

Um die Finanzbuchhaltung im Programm 1C: Trade Management zu führen, müssen Sie dessen Parameter entsprechend den Anforderungen des Unternehmens konfigurieren. Dies kann in einer besonderen Form erfolgen.

Bereich: Stammdaten und Verwaltung/Bereichseinstellungen/Finanzbuchhaltung und Controlling

Der Link öffnet das Einstellungsformular „Finanzergebnis und Controlling“, das Abschnitte für Einstellungen zu Finanzergebnissen, Warenabrechnung und Zielkennzahlen enthält. Schauen wir uns den Abschnitt „Finanzergebnis“-Einstellungen an.

Hier gibt es Kontrollkästchen, die die folgenden Funktionen aktivieren oder deaktivieren:

• „Sonstige Einnahmen und Ausgaben berücksichtigen“ – Bilanzierung von Einnahmen und Ausgaben, die nicht mit den Kernaktivitäten in Zusammenhang stehen, sowie abgegrenzter Ausgaben und zusätzlicher Ausgaben für Waren.
• „Finanzergebnis nach Tätigkeitsbereichen“ ist die Möglichkeit, die Tätigkeitsbereiche des Unternehmens im Programm zu erfassen und dann Einnahmen und Ausgaben im Kontext dieser Bereiche zu berücksichtigen.
• „Gruppen der Finanzbuchhaltungseinstellungen“ – zusätzliche Einstellungen für Artikel und Berechnungen, die es Ihnen ermöglichen, Objekte gemäß den Reflexionsregeln in der Buchhaltung zu gruppieren.
• „Gruppen für die analytische Buchhaltung von Artikeln“ – zusätzliche Analysen für Artikel, die es dem Benutzer ermöglichen, unabhängig Parameter für die analytische Buchhaltung zu erstellen, sie während des Betriebs anzuzeigen und dann Berichte in ihrem Kontext zu erstellen.
• „Andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten berücksichtigen“ – die Fähigkeit, andere Transaktionen (die nicht mit der Haupttätigkeit in Zusammenhang stehen) im Zusammenhang mit Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten abzubilden, beispielsweise Transaktionen mit Anlagevermögen.
• „Erstellen Sie eine Managementbilanz“ – die Möglichkeit, einen „Managementbilanz“-Bericht zu erstellen, um die Finanzlage des Unternehmens zu analysieren und das Gleichgewicht von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zu kontrollieren.

Aktivitäten

Wenn eine Organisation Aufzeichnungen über Tätigkeitsbereiche führt, ist es notwendig, diese in ein spezielles Verzeichnis einzutragen.

Abschnitt: Finanzergebnisse und Controlling/ Siehe auch/ Tätigkeitsbereiche

Geben Sie für einen Tätigkeitsbereich dessen Namen und Status an – „Genutzt“ oder „Nicht genutzt“. Bei Bedarf können Sie im Verzeichnis Gruppen erstellen, die im Feld „Anfahrtsgruppe“ ausgewählt werden können.

Methoden zur Verteilung von Einnahmen und Ausgaben nach Tätigkeitsbereich

Damit Einnahmen oder Ausgaben einem Tätigkeitsbereich zugeordnet werden können, müssen im Programm eine oder mehrere Verteilungsmethoden angegeben werden. Dazu müssen Sie diese in das entsprechende Verzeichnis eintragen

Abschnitt: Finanzergebnisse und Controlling/ Siehe auch/ Methoden zur Verteilung von Einnahmen und Ausgaben nach Tätigkeitsbereich

Bei der Eingabe einer Methode müssen Sie eine Verteilungsregel auswählen: proportional zu Einnahmen, Ausgaben, Bruttogewinn oder Koeffizienten. Darüber hinaus sind im tabellarischen Teil die Tätigkeitsbereiche angegeben, für die auf diese Weise eine Verteilung erfolgen soll. Bleibt der tabellarische Teil leer, erfolgt die Verteilung der Einnahmen bzw. Ausgaben in alle Richtungen.

Bei der Auswahl der Regel „Proportional zu Koeffizienten“ müssen Sie für jeden Tätigkeitsbereich einen Koeffizienten angeben. Wenn Sie nur eine Richtung eingeben und dafür einen beliebigen Koeffizienten angeben, werden die Einnahmen bzw. Ausgaben vollständig dieser Richtung zugeordnet.

Zukünftig kann die Verteilungsmethode sowohl bei der Verteilung von sonstigen Erträgen bzw. Aufwendungen als auch bei Umsätzen aus Kernaktivitäten eingesetzt werden.

Bei der Darstellung anderer Einnahmen oder Ausgaben gilt der im Dokument „funktioniert“ ausgewählte Einnahmen- und Ausgabenposten (z. B. ein Zahlungsbeleg, Verkauf oder Erhalt von Dienstleistungen und anderen Vermögenswerten usw.). Wenn im Artikel die Verteilungsoption „Nach Tätigkeitsbereichen“ angegeben ist, muss auch die Verteilungsmethode ausgewählt werden. Die Höhe der Einnahmen bzw. Ausgaben wird nach dieser Methode auf die Tätigkeitsbereiche verteilt. (Weitere Informationen zu sonstigen Einnahmen und Ausgaben finden Sie in unseren Materialien zum Management Accounting in UT – „Sonstige Einnahmen“ und „Sonstige Ausgaben“.)

Außerdem können Verteilungsmethoden beim Einrichten der automatischen Verkaufsverteilung verwendet werden.

Einrichten der Vertriebsverteilung nach Geschäftsbereichen

Im Programm 1C: Trade Management gibt es keine Möglichkeit, einen Verkaufsbeleg direkt mit einem Geschäftsbereich zu verknüpfen. Die Verteilung erfolgt automatisch durch regulatorische Dokumente, in der Regel während des Monatsabschlusses. Sie müssen zunächst die Verteilungsregeln konfigurieren.

Abschnitt: Finanzergebnisse und Controlling/ Siehe auch/ Umsatzverteilung nach Geschäftsbereichen einrichten

Einstellungen werden über die Schaltfläche „Erstellen“ hinzugefügt. Es können mehrere Einstellungen gleichzeitig genutzt werden.

Am Ende des Einstellungsformulars geben sie an, wie die Verteilung erfolgen soll: auf einen bestimmten Tätigkeitsbereich oder nach der Verteilungsmethode. Im ersten Fall müssen Sie eine Richtung wählen, im zweiten Fall eine Methode.

Oben geben Sie die Parameter an, anhand derer das Programm Dokumente zur Anwendung dieser Einstellung auswählt: Kunde, Abteilung, Artikel und Organisation. Es können nicht alle Parameter angegeben werden. In Abbildung 5 sind beispielsweise die Abteilung „Großhandelsverkaufsabteilung“ und die Tätigkeitsrichtung „Großhandelsverkauf“ ausgewählt. Dies bedeutet, dass alle in dieser Abteilung getätigten Verkäufe diesem Geschäftsbereich zugeordnet werden (sofern keine anderen Prioritätseinstellungen vorhanden sind, wie unten beschrieben).

Darüber hinaus müssen Sie die Verwendung kennzeichnen und das Datum angeben, ab dem die Einstellung gilt. Die Einstellung gilt ab diesem Datum, bis eine neue Einstellung mit denselben Parametern eingeführt wird. Wenn Sie beispielsweise eine neue Einstellung erstellen und darin ab dem 01.06.2016 eine andere Richtung für die Großhandelsverkaufsabteilung festlegen, werden die Verkäufe dieser Abteilung ab diesem Tag auf neue Weise verteilt.

Wie wählen Sie eine Einstellung aus, wenn Sie die in einem Dokument widergespiegelten Verkäufe verteilen? Zu diesem Zweck werden im Programm Prioritäten festgelegt. Die Verteilung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge: Zuerst kommt der Kunde, dann Abteilung, Produktlinie und Organisation.

Abbildung 6 zeigt ein Beispiel einer Liste von Einstellungen. Darin beziehen sich die meisten Einstellungen auf Abteilungen: Die Umsätze jeder Abteilung werden auf einen bestimmten Tätigkeitsbereich verteilt, zum Beispiel die Großhandelsverkaufsabteilung – auf den Großhandelsverkauf usw. Allerdings gibt es dafür eine eigene Einstellung Kunde von Simon und Schuster – Richtung „Vertrieb an Vertriebspartner“. Dies bedeutet, dass Verkäufe an einen bestimmten Kunden unabhängig von der Abteilung gezielt dieser Richtung zugeordnet werden, da der Kunde eine höhere Priorität hat.

Manchmal ist es praktisch, Verteilungseinstellungen für einen Artikel festzulegen. In diesem Fall können Umsätze aus einem Beleg je nach Artikel auf verschiedene Arten von Aktivitäten verteilt werden. Wenn in einem bestimmten Bereich eine eigene Organisation der Holding tätig ist (z. B. Einzelhandel), ist es sinnvoll, für diese Organisation einen Rahmen zu schaffen. Aber Sie sollten sich an Ihre Prioritäten erinnern. Wenn beispielsweise mit den in Abbildung 6 gezeigten Einstellungen ein Verkauf in der Organisation „IP-Unternehmer“ und der Abteilung „Einzelhandelsverkaufsabteilung“ widergespiegelt wird, wird dieser Verkauf der Richtung „Einzelhandelsverkauf (Büro)“ zugeordnet. obwohl für die Organisation etwas anderes festgelegt ist. Es gilt die für die Abteilung vorgegebene Weisung, da diese vorrangig ist.

Finanzielle Ergebnisse

Nach Abschluss der Routinevorgänge zum Monatsabschluss werden die Verkäufe entsprechend den Einstellungen verteilt. Dies wird sich in den Berichten widerspiegeln. Werfen wir einen Blick auf den Bericht „Finanzergebnisse“.

Abschnitt: Finanzergebnisse und Controlling/ Finanzergebnisberichte/ Finanzergebnisse

Der Bericht wird in der Währung des Management Accounting erstellt. Umsatzerlöse und Umsatzkosten werden nach Geschäftsbereichen verteilt. Bitte beachten Sie, dass in der Richtung „Hinzufügen. Bei „Dienstleistungen“ werden nur Einnahmen verteilt und es fallen keine Kosten an (da diese für eine Dienstleistung nicht existieren können).